2024年第三季臺灣工具機進出口分析
文◆編輯部 趙品琁
台經院最近的經濟展望報告提及，未來全球經濟持續面臨諸多挑戰，特別在11月美國總統大選後將可能對全球政經發展帶來關鍵性影響。若川普贏得選舉，美國在外交、貿易、能源、移民、氣候變遷和對外援助的政策可能會發生重大變化，其次在綠色科技補貼競賽、中國產能過剩以及AI需求是否如預期強勁，都會是影響台灣貿易與投資表現的因素，本刊將持續追蹤。
2024年1-9月出口總額約16.26億美元，較去年同期減少17.9%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2024年1-9月臺灣工具機出口總額約16.26億美元，較去年減少17.9%其中金屬切削工具機出口減少19.2%，金額為13.67億美元，金屬成型工具機出口減少10.3%，金額約2.59億美元。如與前一個月份比較，2024年9月份工具機出口金額，相較2024年8月份減少22.6%，其中金屬切削工具機出口減少23%，金屬成型工具機則是減少20.6%。
2024年1-9月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機，出口金額約4.88億美元，較去年同期減少28.4%；車床排名位居第二，出口金額約3.97億美元，較去年同期減少21.2%。金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為2.05億美元，相較去年同期下降11.2%，詳細統計數據請參考表1。
工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析，2024年1-9月臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、韓國及日本。其中，臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額為4.64億美元，較去年同期減少9.4%，佔整體出口比重為28.5%；出口排名第二為美國市場，出口金額為2.5億美元，出口金額較去年同期減少13%，佔整體出口比重約15.4%；土耳其排名第三名，出口金額約1.57億美元，相較去年同期減少32.8%，佔整體出口比重為9.7%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。
圖2、2024年1-9月及2023年1-9月臺灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Sep. vs 2023 Jan.-Sep. by Destination
各機種出口地區分析
■ 放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），8456），放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），前10大國家依序為：中國(含香港)、越南、土耳其、印度、美國、日本、俄羅斯、韓國、墨 西哥與馬來西亞。前10大主要出口國多呈現上升，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表3。
■ 車床（稅號8458），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、英國、荷蘭、越南、泰國、義大利與德國。主要出口市場多呈現下降趨勢，僅英國、印度及荷蘭市場有小幅度的成長。相關數據請參考表5。
■ 綜合加工機（稅號8457），出口前10大市場依序為：中國(含香港)、土耳其、美國、印度、德國、韓國、荷蘭、義大利、越南與日本。前10大主要出口國多呈現下降趨勢，其中，以日本及荷蘭市場下降的幅度最為明 顯。相關數據請參考表4。
鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459，出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、泰國、印度、越南、荷蘭、土耳其、加拿大、英國與義大利。前10大主要出口市場中，泰國市場有非常明顯的成長，使得全球市場僅呈現小幅度下降。相關數據請參考表6。
■ 磨床（稅號8460），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、泰國、越南、德國、日本、韓國與瑞士。主要出口市場成長中，越南及泰國市場有明顯上升趨勢，使得全球市場也呈現小幅度成長。相關數據請參考表7。
■ 鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、印度、越南、泰國、印尼、日本、馬來西亞、德國與土耳其。主要出口市場多呈現成長，其中，以德國及泰國市場的表現最為亮眼。相關數據請參考表9。
■ 刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461），前10大排名依序為美國、印度、中國(含香港)、德國、澳大利亞、日本、荷蘭、韓國、巴西與 加拿大。前10大出口國家中，以印度及加拿大市場可以看出其明顯的成長。相關數據請參考表8。
■ 其他成型工具機（稅號8463），前10大出口國家依序為：中國(含香港) 、印度、美國、越南、土耳其、泰國、墨西哥、德國、俄羅斯與日本。主要出口市場中多呈現成長，墨西哥及德國市場表現皆相當亮眼，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表10。
主要出口產品出口數量趨勢
臺灣主要工具機產品出口數量趨勢，綜合加工機2022至2024年9月累計平均出口約820台，2024年1-9月出口平均台數為569台。車床產品2022至2024年9月累計平均出口約1,159台，2024年1-9月出口平均台數為970台。磨床產品2022至2024年9月累計平均出口約8,220台，2024年1-9月出口平均台數為6,731台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年9月累計平均出口約1,926台，2024年1-9月出口平均台數為1,778台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年9月累計平均出口約1,004台，2024年1-9月出口平均台數為690台。詳細變化請參考圖3至圖7。
2024年1-9月進口總額約3.73億美元，較去年同期下滑22%
2024年1-9月臺灣工具機進口總額約3.73億美元，較去年同期減少22%。其中金屬切削工具機進口下滑22.3%，金額為3.08億美元，金屬成型工具機進口下滑20.3%，金額約為6,439萬美元。如與前一個月份比較，2024年9月份工具機進口金額，相較2024年8月份成長14.6%，其中金屬切削工具機進口成長26.5%，金屬成型工具機減少35.6%。
依機種別分析，金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口金額約1.48億美元，占進口金額總額比重39.6%，相較去年同期下滑31.5%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓國；進口排名第二為綜合加工機，進口金額為5,132萬美元，占進口金額總額比重13.8%，相較去年同期成長4.3%，主要進口國分別為日本、德國與義大利，詳細統計數據請參考表11。
工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析，2024年1-9月臺灣工具機進口前十大國(地區)依序為：日本、中國(含香港)、德國、韓國、瑞士、義大利、泰國、美國、瑞典與以色列。臺灣從日本進口的 工具機佔整體進口比重為40.3%，進口金額為1.5億美元，較去年同期減少37.7%；排名第二則為中國(含香港)進口金額約7,892萬美元，佔整體進口比重21.2%，較去年同增加34.1%；排名第三為德國，進口金額約3,749萬美元，較去年同期減少3.9%。詳細統計數值請參考表12。
