波蘭智慧製造新商機：臺灣工具機業者的歐洲新藍海
文◆編輯部 劉宇萍
波蘭製造業的轉型與工業4.0基礎
波蘭憑藉優越的地理位置及政府的積極支持，成為歐洲製造與技術領域的關鍵參與者。自2020年以來，波蘭的製造業加速轉向機器人技術、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及積層製造（Additive Manufacturing）等先進技術，這股現代化浪潮提升波蘭在全球市場的競爭力，吸引大量外國投資，並創造許多高價值的工作機會。
波蘭政府和歐盟正積極透過「未來工業平台」（Future Industry Platform）等計畫，投入資金推動製造業的數位轉型與研發。儘管2022年波蘭在歐盟27國的數位化程度上仍排名第24位，面臨著實施成本高昂、知識不足、合格勞動力短缺以及供應商支持不足等挑戰，但其工業自動化市場仍展現巨大潛力，預計2025年至2032年將以6.8%的複合年增長率(CAGR)成長。
關鍵產業智慧機械需求
波蘭製造業正值升級關鍵期，四大產業引領智慧機械需求。汽車業占製造業GDP達15%，其汽車產業機器人密度高於國內其他產業，福斯、豐田等大廠正積極推動電動車發展，對自動化設備需求持續攀升；航太業則聚焦3D列印技術應用，「航空谷」與空中巴士合作密切，對高精度加工設備需求強勁；軍工產業現代化進程加速，美國雷神公司積極與波蘭教育機構合作培育在地人才，帶動高品質工具機需求增加；金屬加工業方面，內需市場充足，但國產CNC工具機產量僅可滿足約三成需求，其餘仰賴進口。台灣為波蘭工具機前十大供應國之一，故目前正是具備技術優勢的台灣工具機業者進入歐洲市場的絕佳時機。
ITM展會與實地拜訪的市場洞察
雖然本次ITM展會規模較往年縮小，但觀展者的參與度高，國際展館（HALL 3）人流熱絡，顯示波蘭市場仍具強勁需求與投資潛力。展會中特別值得關注的亮點包括：
- 自動化應用普及：展場中可見諸多雷射加工、焊接與上下料作業等自動化應用，顯示波蘭在智慧製造領域已有相當基礎。
- 機器手臂取代人力：許多以傳統人力作業的製程普遍已出現使用機械手臂替代的應用，這不僅顯示波蘭當地對提升生產效率的積極投入，也反映了其改善勞動環境的決心，並具備工業4.0的基礎建設，為臺灣廠商的技術合作提供了良好切入點。
- 語言挑戰：需注意波蘭在商務交流中仍以母語為主，英語使用比例相對較低，臺灣企業拓展市場時需審慎規劃語言與在地化策略。
本次「Factory Women of the Future：多元性與能力」會議，內容涵蓋智慧製造、人本管理、性別多元與品牌行銷等面向。會議特別強調女性在製造領域所帶來的穩定性、創新思維及高情緒智商，將是企業核心競爭力。未來若希望吸引青年與女性人才進入製造業，必須從文化與制度上作出相應調整，這也是推動智慧工廠及企業永續發展的重要環節。
LKM是位於波蘭西部盧布斯卡省的一個金屬與機械製造業生態系統協作平台，是企業—教育—公共機構結合的協會性產業聯盟，扮演著促進技術創新、合作與區域發展的核心角色，因此本次特別拜會LKM深入了解當地金屬加工產業現況與人才挑戰。LKM作為一個擁有約80家會員的產業平台，在協助廠商參展、拓銷，並透過舉辦技職教育活動（如VR體驗營）及參與德波合作的雙元職訓計畫（ViVA 4.0）方面，扮演了關鍵角色，縮短學用落差，積極推動青年投入製造業。
LKM指出，波蘭當地企業目前主要困境為人力短缺，但內需市場充足，因此該協會透過舉辦技職教育活動（如VR體驗營）及參與德波合作的雙元職訓計畫（ViVA 4.0），積極推動青年投入製造業。這一點值得臺灣業者深思，若未來考慮與歐洲中小企業合作，應尋求如LKM般的平台夥伴協助連結，而非僅依賴展會曝光。這表明臺灣廠商需要更加主動和精準的市場切入策略。
對於臺灣工具機與零組件業者而言，波蘭市場蘊藏著豐厚的商機。然而，成功進入並深耕此市場，不僅需要提供高效能、高精度、高客製化和智慧化的產品，更需要深入了解當地市場動態、克服語言障礙，並透過與在地產業協會或聚落（如LKM）建立緊密合作關係。提供即時服務與售後支援，將是協助波蘭客戶實現工業4.0升級目標的關鍵。
此次考察為臺灣業者深入歐洲市場提供了初步觀察與關係鋪陳，也為未來合作奠定良好基礎。隨著波蘭持續擁抱創新與永續發展，並致力於成為歐洲先進製造中心，臺灣智慧機械產業在此市場的未來可期。
