2024 年上半年(1~6月)工具机供需实绩
世界经济持稳成长设备投资稳步推进
文◆水野敦志
出处◆生产财 2024.11
设备投资预期增长
2024年上半年全球经济虽然放缓，但并未出现显著减少。美国为抑制通膨大幅升息，引发经济衰退的忧虑。而中国则因房地产市场的 疲软，使得经济低迷情况持续。然而，即使在这种情况下，全球经济依然保持稳健成长。
日本经济也不例外，虽然受到全球市场影响，但以大型企业为主导，稳步推进设备投资计划。
依据日本内阁府和财务省9月12日公布2024年7月～9月「法人企业景气预测调查」的数据显示，2024年度的设备投资金额比去年度增加12.5%。制造业与去年同期相比增加 15.9%，超过非制造业，其中工具机和锻压机械用户较多！「汽车及零配件制造业」预计比去年同期增长21.1%。
尽管设备投资前景乐观，今年上半年工具机市场表现仍显疲软。依据日工会汇总「工具机供需趋势与金属工具机统计数据」的数据显 示，生产金额、销售金额、订单金额、出口金额、进口金额及日本国内消费金额均低于去年同期水平。
数据源：日工会「工具机供需趋势与金属工具机统计资料」
订单减少下仍有表现良好的月份
2024年上半年工具机的订单总额连续两年下降，较同期减少3.7%，达到7,400亿6,600万日圆。
尽管自2022年达到历史次高水平后持续下降，但整体订单额仍保持稳定。单月来看，2024年上半年的每个月订单额均超过1,000 亿日圆，符合「表现良好」的标准，且在5月与6月因外需带动，订单额甚至超过去年同期。
国内需求方面，订单额下降1.0%，达2,244亿2,200万日圆。主要的11个需求产业中，约半数产业的订单额超过去年同期。其中，「一般机械」的订单下降20.7%，但「汽车」产业的订单增长2.5%，显示回温迹象。此外，「航空、造船及运输机械」产业的 订单更是大幅成长23.3%，不同产业间的经济波动显著。
外需方面，订单微幅减少0.1%，为5,156 亿4,400万日圆，整体保持平稳。亚洲市场表现小幅成长，与北美及欧洲的减少形成对比。
其中，亚洲订单增长6.3%，达2,433亿6,100万日圆。主要来自中国的订单金额增长 3.4%，韩国与台湾也呈现增长。尤其泰国、越南及印度的增长尤为显著，其中印度订单增长达20.1%。
北美地区对于美国产业同比减少5.1%为1,317亿2000万日圆。尽管加拿大和墨西哥的需求有所增长，北美整体仍同比减少1.8%，为1,521亿2,400万日圆。
欧洲地区同比减少13.1%，为1,026 亿5,300万日圆。虽然法国等少数国家呈现小幅增长，但以德国和意大利为主的多数国家订单金额皆减少。
多数机种需求减少
2024年上半年工具机的生产额同比减少21.8%，为4,292亿300万日圆。生产数量也减少27.1%，至2万3,706台。多数机种，包括车床和加工中心，都呈现减少趋势。然而，每台机器的平均单价上升7%，达到1,810万日圆。
分机种来看，数控立式车床、数控钻孔机和数控镗床的生产金额高于去年同期。近年来龙门式加工中心等大型加工中心的生产量持续增长，但在2024年上半年转为减少。特别是行程小于500mm的加工中心，以及桌面尺寸小于500mm的横向加工中心，生产金额均为同比下降30.4%。
研磨机方面，总额减少10.6%，为463亿3,700万日圆。其中，数控圆筒研磨机仅小幅减少1.7%，而数控平面研磨机则同比减少19.1%。
出口表现亮眼的印度市场
2024年上半年工具机出口金额同比减少12.7%，为3,598亿5,700万日圆，出口台数3万839台，同比减少7.5%。
东亚地区仍为最大市场，出口金额的构成百分比高达34.4%，但同比减少0.6%。北美占比26.6%，减少1.6个百分点；欧洲占19.6%，也减少1.6个百分点。另一方面，其他亚洲地区的占比提升至16.7%，增加了3.5个百分点。
从前十大出口国来看，中国仍居首位，其次为美国。中国的出口额同比减少27.8%，为753亿1,300万日圆。美国大幅减少55.7%，仅458亿7,500万日圆。2023年上半年中美两国的出口额相近，但如今差距显著扩大。
印度表现强劲，出口额同比成长14.3%，攀升至第三名。其后为韩国和泰国，去年排名第三的德国同比减少53%，仅为88亿4,700万日圆，退居第六。
按机种分类的出口额中，虽整体呈减少趋势，但5轴以上的立式加工中心增长8.0%，5轴以上的横向加工中心更是增长33.5%，显示部分机种仍有良好表现。出口金额较高的车床和雷射加工机等机种均呈现减少，特别是雷射加工机减少了29.1%。
此外，根据日本财政省「贸易统计」的数据，独自汇总出主要机种的数控车床和铣床的出口金额前10名的国家。数控车床方面，美国位居第一，中国第二，与去年相同；而德国从去年的第五位升至第三位。墨西哥的出口额也较去年大幅成长，排名上升至第八位。
加工中心的前三大出口国则为中国、美国和印度，与去年排名一致。从出口额来看，中国较去年减少11.5%，为521亿700万日圆；美国下降17.3%，为349亿8,300万日圆，而印度则增长20.3%，达到114亿1,300万日圆，显示出上升趋势。
在整体出口额减少的情况下，印度市场表现强劲，作为成长市场展现了显著的存在感。
进口方面呈现稳定趋势
2024年上半年工具机进口金额较同期间减少16.9%，为363亿6,900万日圆，出口台数4万7,333台，同比减少4.3%。日本进口许多非数控工具机，在2024年上半年所有进口台数中，非数控工具机就占了77.5%。非数控工具机进口额仅占总进口额的14.5%。
从进口金额来看，前十名的进口来源国中，中国、德国和泰国位居前三，与去年相同。在多数国家进口量同比减少的情况下，美国则微增0.4%，维持平稳。
按机种来看，数控平面研削机和数控圆筒研削机的进口金额超过去年同期。相对地，车床减少13.7%，而包含数控雷射加工机在内的特殊加工机则减少27.6%。
生产量微幅上升
依据日本经济产业省「机械统计」的数据显示，冲床机械和折弯机等第二次金属加工机械2024年上半年的生产量微幅增加，达701亿3,000万日圆，同比微幅增加0.8%。生产台数达2258台，同比减少18.7%。
分机种来看，折弯机增长11.5%，液压压床增加22.2%。相较之下，机械压床同比减少3.6%，为458亿9,000万日圆。
根据日本锻压机械工业会公布的数据，锻压机（冲床类机械、板金类机械、服务等）2024年上半年接单总额为1,741亿6,300万日圆，同比减少6.2%。以单月分来看，除了4月之外，接单总额都低于去年同期。冲床类的接单金额为676亿7,200万日圆，同比减少 12.4%；板金类的接单金额为578亿2,900万日圆，同比减少10.5%。
下半年是否回升
2024年上半年受全球经济放缓影响，订单增长乏力，但整体水平仍维持稳定。这一趋势预计将延续至下半年。
7 月份的接单总额为1,239亿4,200万日圆，较去年同月增加8.4%、8月份接单总额为1,107亿7,000万日圆，较去年同月减少3.5%。9月的速报数据显示减少6.5%， 为1,252亿9,700万日圆，持续一进一退的局面。
尽管如此，许多观点预测经济将于年末到明年之间逐渐回升，因此下半年订单增长受到期待。在美国，联邦准备理事会(FRB) 于9月做出四年半以来的首次降息决定，可能对设备投资带来积极影响。而中国则受益于设备更新补助政策的推动，来自中国的数控机械订单量也开始回升。
日本方面，11月即将举办「日本国际数控机械展(IMTOF)」。届时预计场内商谈活跃， 将进一步提升市场需求。
然而，仍需警惕全球经济下行风险。除地缘政治风险与各国利率政策外，美国11月举行总统选举。这些因素都可能影响市场，需要在关注这些风险的同时，为下半年的经济走势做好准备。
