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國際文選
2022下半年衰退趨勢減弱 產值和訂單金額超過1兆日圓
2023.08.15∣瀏覽數:752

2022下半年衰退趨勢減弱
產值和訂單金額超過1兆日圓



齊藤拓哉
出處生產財 2023.05

2022年工具機行業供需結果已出爐。據日本經濟產業省(經產省)機械統計顯示,工具機產值比去 年增加20.5%,達到1兆788億3300萬日圓。此外,日本工作機械工業會(日工會)公佈的2022年 訂單總額為1兆7596億100萬日圓,同比增長14.2%,創歷史第2高訂單金額。儘管生產量和接到 的訂單量之間仍然存在很大差距,但從新冠危機中的復甦令人印象深刻。

3年來首次突破1兆日圓

根據日本經濟產業省的機械統計,2022 年工具機產值比上年增長20.5%,達到1兆 788億3300萬日圓,這是連續第2年增加。其 中,NC機床產值同比增長21.5%,達到1兆 130億9600萬日圓。NC機床的比例達到過去 歷史新高的93.9%,而產值3年來首次突破1 兆日圓。

從機種類型的產值來看,產值較高的加工 中心(MC)同比增長14.6%,達到4111億 5000萬日圓。繼去年之後,半導體相關需求 強勁,產值4年來首次突破4000億日圓。

細分數據顯示,立式MC的產值連續第2 年同比增長3.9%,達到2328億7400萬日 圓,而機台單位數量三年來首次同比下降 13.0%。立式MC的產值僅小幅增長,但臥 式MC的產值同比增長34.8%,達到1459億 5600萬日圓,保持與2021年相同的高增長 率。MC加工中心當中,前後行程500mm以上的立式MC產值同比成長31.4%,工作台 尺寸500mm以上的臥式MC產值同比增長 41.3%,可見市場對大型工件的高需求量。 而其他MC的產值和數量也超過了前一年。





此外,令人矚目的是,車床產值同比增長 35.6%至3059億5300萬日圓,磨床產值同比 增長24.6%至1041億400萬日圓,而NC放電 加工機產值同比增長20.0%至424億3800萬 日圓。

供需概況中的國內消費額(生產+進口-出 口)為3066億8900萬日圓,比上一年增長 26.0%,為4年來首次增長。

外部需求創歷史新高

據日工會統計,2022年工具機訂單總額同 比增長14.2%,達到1兆7596億100萬日圓, 且連續2年突破1兆日圓。2021年以來的復 甦趨勢仍在持續,無論是新冠危機過後被壓 抑的需求、或是半導體相關需求、以及電動 汽車(EV)相關需求均有所增加。其結果, 訂單金額超越了過去創下第4高紀錄的2021 年,寫下過去訂單總額第2高的紀錄。

以單月來看,訂單總額並未跌破1300億日圓,維持在比前一年更高的水平。

國內需求同比增長18.2%至6032億3100萬 日圓,為4年來首次突破6000億日圓。直到9 月份左右,因零組件短缺,為了應對產量增 加而有了自動化的相關需求,在該項需求得 到補助支持後,訂單金額便維持穩定前進。 除3月份創下訂單額602億日圓的紀錄外,仍 繼續保持每月500億日圓左右的水平。

但從10月份開始,由於歐美利率上升以及 流感帶來的未來不確定性,企業態勢變得更 加謹慎。雖於11月舉辦了「第31屆日本國際 工具機展」,但發展仍然乏力。

國外需求同比增長12.1%至1兆1563億 7000萬日圓,連續第2年超過1兆日圓。訂 單金額首次突破1兆1000億日圓,創歷史 新高。亞洲、北美、歐洲三大主要地區均 超過去年。亞洲銷售額連續第2年增長,達 到5567億日圓,同比增長7.6%,首次突破5500億日圓,創下歷史新高。台灣和中國則 連續第2年創下歷史新高。亞洲其他國家的銷 售額同比增長21.2%,達到1109億日圓,為4 年來首次突破1000億日圓。

從單月來看,延續了年初以來的高水平, 年內僅有兩個月跌破900億日圓,即8月和11 月。去年支撐國外需求的中國,今年度幾乎 看不到對遠距辦公相關產品的需求、以及電 子設備委託製造的大規模訂單,但對半導體 相關和電動汽車相關產品的需求、以及為實 現自動化之相關投資則相當活躍。在歐洲和 北美,半導體相關和自動化相關產業的投資 也很引人注目。



亞洲略有增長,但歐美成長快速

據日本財務省的貿易統計,2022年工具 機出口額為8570億7200萬日圓,同比增長 20.3%。NC車床產值同比增長20.3%至8259 億7400萬日圓,這是連續第2年成長。

按地區來看,亞洲地區產值增長6.1%, 達到4466億7900萬日圓。由於中國地區經 濟放緩,僅有小幅增長。北美產值同比增長 39.9%至2266億7200萬日圓,歐洲產值同 比增長44.6%至1662億2600萬日圓,已連 續第2年增幅超過3成。這背後的主要因素應 為各國放寬了新冠危機帶來的封鎖限制,進 而刺激了經濟活動。就出口總額占比而言, 東亞地區比重為38.4%,比上一年下降7.0個 百分點,但連續第2年保持首位。北美占比 26.4%,歐洲占比19.4%,均較上一年有所 增長。

按國家劃分,中國雖然同比下降2.9%至 2286億4600萬日圓,但連續第2年位居榜首。第2位是美國,與上一年相同,產值為 2047億9000萬日圓,增長46.3%。台灣排名 第3,韓國排名第4,印度排名第5,前5名位 置順序與去年相同。

臥式車床出口大幅增長

以機種別來看出口額,臥式車床同比大幅 增長43.0%,達1983億3200萬日圓,為3年 來首次佔據首位。去年排名第一的直式MC同 比增長0.4%為1844億3400萬日圓,增長幅 度幾乎持平,跌至第2位。由於新冠危機導致 電子設備小型機的需求增加,立式MC的出口 額也超過了2019年。MC整體產值同比增長 15.5%至3631億9400萬日圓,車床產值同比 增長39.4%,創下2146億日圓的紀錄。

與去年相同,NC車床的最大出口目的地是 美國,其次為中國。去年排名第5的德國,同 比增長64.2%至115億9400萬日圓,升至第4 位。

MC的前三大出口目的地與前一年無異,首 位為中國,其次是美國,第3位是印度。德國 同比增長78.9%至176億日圓,升至第4位; 義大利以125億2500萬日圓升至第5位,同比 增長59.0%。所有歐洲方的數量均較上年有 所增加。

中國連續第2年成為第一大進口來源國

據日本財務省貿易統計,2022年工具機進 口額同比增長38.2%,達到849億2800萬日 圓,3年來首次突破800億日圓。NC車床也 同比增長41.7%,達到744億2100萬日圓, 佔進口總額的88.6%,創歷史新高。

從進口來源看,中國以290億9700萬日圓 排名第一,同比增長71.9%,德國以142億 1300萬日圓排名第二,同比增長16.2%,順 位與去年相同。泰國緊隨其後,位居第三, 前三名國家佔進口總額的6成以上。

從機型來看,NC雷射加工機同比增長 50.6%至311億6700萬日圓,位居榜首。第 2名的放電加工機同比增長38.4%至158億 4200萬日圓。第3名是MC,為115億800萬 日圓,同比增長79.4%。



勢頭持續停滯

今年以來,工具機行業市場行情延續去年 下半年的狀況,勢頭仍持續停滯。根據日工 會的數據顯示,今年3月份的訂單總額同比下 降15.2%,至1410億1600萬日圓。這是連續 第3個月同比下降。

3月份日本國內需求同比下降18.1%至493 億6500萬日圓。國外需求為916億5100萬日 圓,同比下降13.6%。

儘管世界正在走出新冠危機,但半導體短 缺、原料和運輸成本飆升、烏克蘭局勢以及 中美貿易戰等問題仍然存在。除此之外,通 貨膨脹和日圓貶值導致的物價快速上漲也是 令人擔憂的一大因素。今年在銷售方面的操 作將是更加重要的一年。(齊藤拓哉)



2022 年鍛造機械設備訂單
連續第2年增加


據日本鍛壓機械工業會( 日鍛工) 統計, 2022年鍛造成型機械( 沖壓機械、鈑金 機械、伺服機械等) 訂單總額同比增長 12.5%,達到3729億日圓,為連續第2年增 長(=圖表)。

其中,沖壓機械為1540億日圓,同比增長 13.4%;鈑金機械為1303億日圓,同比增長 15.8%。伺服機械產值增長6.5%,達到886 億日圓。內需同比增長14.7%至1599億日 圓,外需同比增長14.3%至1244億日圓。 日鍛工預估,2023年總訂單額將同比下降 0.4%至3715億日圓。

工具機
2021年以來保持強勁表現


據日本工具機工業會統計,2022年工具機 產值比前一年增長9.7%,達到2157億2400 萬日圓,為連續第2年增長。

其中,零件為1466億9300萬日圓,同比增 長12.0%;工件固定夾具為212億2900萬日 圓,同比增長9.2%;工具夾具為142億5500 萬日圓,同比增長5.1%;配件為335億4400萬日圓,同比增長2.6%。隨著工具機需求的 擴大,工具機產值也較去年有所增長。

機械工具
所有項目均較前一年有所增加


據日本經濟產業省機械統計,2022年工具 機產值比上年增長8.1%,達到4824億2600 萬日圓。

其中,特殊鋼切削工具為825億6300萬日 圓,同比增長8.4%;鑽石刀具為657億5600 萬日圓,同比增長4.6%;C(W)BN工具為 287億3600萬日圓,同比增長5.1%;硬質合 金工具同比增長9.1%,達到3053億7100萬 日圓。雖然增速較前一年有所回跌,但各項 目相較於前一年均全面增長。

搬運機械‧工業機器人
產值創歷史新高


據日本經濟產業省機械統計,2022年運輸 機械及工業機器人產值同比增長11.7%,達 到1兆4474億7100萬日圓,創歷史新高。

其中,物料搬運機械設備的產值為7207億 4600萬日圓,同比增長14.1%。工業機器人 同比增長9.3%,達到7267億2500萬日圓, 為連續第2年增長。程序式機器人及智慧型機 器人同比下降18.7%至192億1200萬日圓; 重現式機器人增長22.7%至3999億7300萬日 圓,數控機器人則同比下降2.9%至2671億 5600萬日圓。