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市場暸望
2023年 臺灣工具機進出口分析
2024.03.18∣瀏覽數:2265

2023年臺灣工具機進出口分析

編輯部 趙品琁

2023年全球經濟因受到國際通膨及升息壓力、烏俄戰爭膠著、美中貿易爭端持續、中國經濟放緩、氣候變遷影響與日俱增等多重下行風險挑戰,讓各國製造供應鏈脆弱性的擔憂,顯得更加沉重。國際貨幣基金組織(IMF)發布最新2024年全球經濟預測表示,在各國反通貨膨脹以及成長穩定的情勢之下,經濟硬著陸的可能性已減少,全球成長的風險整體來說是平衡的。台經院亦對未來臺灣的產業景氣提出看法表示,儘管中美兩大市場經濟情勢不確定性仍高,但國際供應鏈在庫存調整逐漸完成的帶動之下,除了提高設備採購意願之外,同時也增加臺灣景氣的復甦力道。

MA158.市場瞭望-臺灣工具機進出口分析

2023年1-12月出口總額約為25.99億美元,較去年同期減少14%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2023年1-12月台灣工具機出口總額約為25.99億美元,較去年減少14%。其中金屬切削工具機出口減少13.3%,金額約22.04億美元,金屬成型工具機出口減少17.7%,金額約為4億美元。如與前一個月份比較,2023年12月份工具機出口金額,相較2023年11月份下降0.1%,其中金屬切削工具機出口上升1.9%,金屬成型工具機則是下降9.4%。

2023年1-12月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額為8.71億美元,較去年同期減少16.5%;車床排名位居第二,出口金額近6.52億美元,較去年同期減少4.9%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為3.14億美元,相較去年同期則是下滑16.5%,詳細統計數據請參考表1。

表1、2023年1-12月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports in Jan. -Dec. 2023 by Product
MA158.市場瞭望-表1、2023年1-12月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports  in Jan. -Dec. 2023 by Product

工具機主要出口市場

MA158.市場瞭望-2023年1-12月台灣工具機出口地區別比重圖依出口國(地區)別分析,2023年1-12月台灣工具機出口前十大國(地區)依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國、日本。其中,台灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額為7.11億美元,較去年同期減少12%,佔整體出口比重為27.4%;出口排名第二為美國市場,出口額近3.78億美元,出口金額較去年同期減少15.1%,佔整體出口比重約14.5%;土耳其排名第三名,出口金額約2.9億美元,相較去年同期增加13.9%,佔整體出口比重為11.2%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。

圖2、2023年1-12月及2022年1-12月台灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2023 Jan. -Dec. vs 2022 Jan. -Dec. by Destination
MA158.市場瞭望-圖2、2023年1-12月及2022年1-12月台灣工具機出口主要國家比重分析 MA158.市場瞭望
表2、2023年1-12月台灣工具機主要出口國家 / Table2.Taiwan Machine Tools Exports in 2023 Jan. -Dec. by Destination
MA158.市場瞭望-表2、2023年1-12月台灣工具機主要出口國家
MA158.市場瞭望-表3、8456 放電、雷射、超音波工具機出口前10大國家MA158.市場瞭望-表5、8458 車床出口前10大國家

各機種出口地區分析

■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港) 、俄羅斯、美國、土耳其、印度、泰國、越南、馬來西 亞、墨西哥與日本。前10大主要出口國多為增加的趨勢,其中以泰國及馬來西亞市場表現最為亮眼。相關數據請參考表3。

■ 車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、義大利、泰國、英國、荷蘭、比利時與德國。主要出口市場多呈現下降的趨勢,唯獨印度市場仍有明顯的上升,以致全球市場僅呈現小幅度的下降。相關數據請參考表5。

■ 綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、荷蘭、德國、印度、義大利、日本、韓國與 泰國。前10大主要出口國多為減少的趨勢,但印度及韓國市場仍有明顯地上升,數據請參考表4。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、土耳其、越南、荷蘭、加拿大、英國、義大利與澳大利亞。主要出口市場下降的部分仍占多數,僅少數市場呈現小幅度上升,使得全球市場呈現下降。相關數據請參考表6。

MA158.市場瞭望-表4、8457綜合加工機出口前10大國家MA158.市場瞭望-表6、8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機出口前10大國家
MA158.市場瞭望-表7、8460 磨床出口前10大國家MA158.市場瞭望-表9、8462 鍛壓、沖壓成型工具機出口前10大國家

■ 磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、日本、俄羅斯、印度、土耳其、瑞士、德國、韓國與泰國。各國市場的出口大多數為減少的趨勢,其中韓國市場下降的幅度最為明顯,相關數據請參考表7。

■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、印度、印尼、土耳其、墨西哥、泰國、馬來西亞與日本。主要出口市場多呈現下降趨勢,但印度及印尼市場確有明顯的成長。相關數據請參考表9。

■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461),前10大排名依序為美國、中國(含香港) 、德國、澳大利亞、俄羅斯、韓國、印度、土耳其、荷蘭與日本。前10大出口國家多呈現下降趨勢居多,但印度市場則有明顯上升的趨勢,使得全球市場僅小幅度下降。相關數據請參考表8。

■ 其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、土耳其、印度、美國、越南、泰國、義大利、沙烏地阿拉伯、日本與印尼。主要出口市場有上升及下降的部分,其中義大利及日本皆有非常顯著的上升,相關數據請參考表10。

MA158.市場瞭望-表8、8461 刨、插、拉、齒削工具機出口前10大國家MA158.市場瞭望-表10、8463 其他成型工具機出口前10大國家

主要出口產品出口數量趨勢

臺灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機2021至2023年12月累計平均出口約948台,2023年1-12月出口平均台數為802台。車床產品2021至2023年12月累計平均出口約1,308台,2023年1-12月出口平均台數為1,090台。磨床產品2021 至2023年12月累計平均出口約9,323台, 2023年1-12月出口平均台數為6,819台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2021至2023年12月累計平均出口約2,013台,2023年1-12月出口平均台數為1,737台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2021至2023年12月累計平均出口約1,200台,2023年1-12月出口平均台數為827台。詳細變化請參考圖3至圖7。

MA158.市場瞭望-主要出口產品出口數量趨勢

2023年1-12月進口總額為5.93億美元,較去年同期下滑34%

2023年1-12月臺灣工具機進口總額為5.93億美元,較去年同期減少34%。其中金屬切削工具機進口下滑35.7%,金額約4.95億美元,金屬成型工具機進口下滑24%,金額近9,841萬美元。如與前一個月份比較,2023年12月份工具機進口金額,相較2023年11月份增加26.2%,其中金屬切削工具機進口增加30.7%,金屬成型工具機增加5.2%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為2.53億美元,占進口金額總額比重42.7%,相較去年同期下滑32.5%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與瑞士;進口排名第二為車床,進口金額約為7,169萬美元,占進口金額總額比重12.1%,相較去年同期下滑43.9%,主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香港),詳細統計數據請參考表11。

表11、2023年1-12月台灣工具機進口統計 / Table11.Taiwan Machine Tools Imports in 2023 Jan. -Dec. by Product
MA158.市場瞭望-表11、2023年1-12月台灣工具機進口統計

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2023年1-12月台灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、中國(含香港) 、德國、瑞士、泰國、義大利、美國、韓國、新加坡與法國。臺灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為51%,進口金額為3億美元,較去年同期減少35.1%;排名第二則為中國(含香港)進口金額為8,692萬美元,佔整體進口比重14.7%,較去年同減少38.2%;排名第三為德國,進口金額為4,410萬美元,較去年同期減少10.4%。詳細統計數值請參考表12。

表12、2023年1-12月台灣工具機主要進口國家 / Table12.Taiwan Machine Tools Imports in 2023 Jan. -Dec. by Destination
MA158.市場瞭望-表12、2023年1-12月台灣工具機主要進口國家