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市場暸望
2019年1-11月台灣工具機進出口分析
2020.01.15∣瀏覽數:1404

聯合國貿易暨發展會議報告指出世界經濟逐向「逆全球化」發展,從全球對外直接投資(FDI)來看,其規模已連續三年減少,去年全球外國直接投資流量減少了 13%,降至1.3億美元,這也是自全球金融危機以來最低的水準,這也突顯出過去十年國際投資的缺乏。然而這最大主因是在於流向已開發國家的投資急速下降,特別是歐洲,流向美國的FDI亦是有所下滑。儘管全球FDI持續萎縮,但流向開發中國家的FDI卻是逆向成長,特別是非洲市場,非洲在基礎建設及工業急速發展之下, 市場商機蓬勃發展,也是許多經濟學家認為的經濟熱區,未來市場動態將會持續觀察。
文 ◆ 編輯部

2019年1-11月出口總額為28.11億美 元,較去年同期比下滑15.6%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料,由台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2019年1-11月台灣工具機出口總額為28.11億美元,較去年下滑15.6%。其中金屬切削工具機出口減少16.6%,金額23.39億美元,金 屬成型工具機出口減少10.1%,金額為4.72 億美元。如與前一個月份比較,2019年11 月份工具機出口金額,相較2019年10月份成長11.6%,其中金屬切削工具機出口成長12.9%,金屬成型工具機則是成長5.8%。

就2019年1-11月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額9.47億美元,較去年同期減少24.9%;車床排名位居第二,出口金額5.69億美元,較去年同期減少10.1%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額近3.8億美元, 相較去年同期減少7.3%,詳細統計數據請參考表1。




各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前 10大國家依序為:中國(含香港)、美國、越 南、日本、韓國、泰國、印度、馬來西亞、 墨西哥與德國。其中以中國(含香港)成長 幅度較多,其次則為越南,而美國、印度、 馬來西亞與墨西哥都是呈現出口下滑的市 場。相關數據請參考表3。

綜合加工機(稅號8457),出口前10大市 場依序為:中國(含香港)、美國、荷蘭、德 國、印度、日本、土耳其、泰國、義大利、 俄羅斯。其主要出口市場多為負成長,又以 土耳其、中國(含香港)的下滑幅度較大,而只有印度、日本與俄羅斯市場則是呈正增成 長,數據請參考表4。

車床(稅號8458),各主要出口國皆市 場需求增減各半,其中以比利時出口成長最 多,而土耳其出口下滑最劇。出口前10大國 家依序為:中國(含香港)、美國、俄羅斯、泰 國、比利時、德國、荷蘭、土耳其、越南與 印度,相關數據請參考表5。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),其 主要出口市場以印度、越南與印尼成長表現 較佳。前10大出口國家依序為:中國(含香 港)、美國、印度、越南、泰國、俄羅斯、馬 來西亞、義大利、荷蘭與印尼。相關數據請 參考表6。

磨床(稅號8460),前10大出口國家依序 為:中國(含香港)、美國、越南、日本、德 國、印度、俄羅斯、印尼、泰國與韓國。各 國市場出口表現以越南出口成長最為亮眼, 其次為俄羅斯,相關數據請參考表7。

刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)。前10 大排名依序為中國(含香港) 、美國、日本、 泰國、澳大利亞、荷蘭、越南、德國、俄羅 斯與韓國。該出口成長的市場為泰國與德 國,而中國(含香港)與韓國出口下滑較多。相 關數據請參考表8。

鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462), 前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、美 國、越南、印度、日本、泰國、印尼、墨西 哥、馬來西亞與巴西。其主要出口市場以巴 西的市場需求最為暢旺,而墨西哥與日本也 有不錯的表現。相關數據請參考表9。

其他成型工具機(稅號8463),前10大 出口國家依序為:中國(含香港) 、越南、泰 國、印尼、印度、馬來西亞、美國、土耳 其、日本與俄羅斯。出口市場之中馬來西亞 及日本呈正成長,而俄羅斯則是出口下滑較 多的市場,相關數據請參考表10。


2019年1-11月工具機進口總額為7.37 億美元,較去年同期減少18.8%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我 國各關區之進口報單資料,由台灣區工具 機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2019年1-11月台灣工具機進口金額為7.37 億美元,較去年同期減少18.8%。其中,金 屬切削工具機進口金額為6.26億美元,下滑 19.7%,而金屬成型工具機進口金額為1.11 億美元,則是下滑13.4%。如與前一個月份 比較, 2019年11月份工具機進口金額,相較2019年10月份相較減少2.4%,其中金屬切 削工具機進口總額下滑5.9%,金屬成型工具 機部份進口總額成長33.5%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名 第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口 金額近2.29億美元,占進口金額總額比重31 %,而相較去年同期減少43.7%,主要進口 國分別為日本、中國(含香港)與新加坡;進 口排名第二為綜合加工機,進口金額為1.29 億美元,占進口總額17.4%,相較去年成長 13.9%,主要進口國分別為日本、德國與中 國(含香港),詳細統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析,2019年1-11月 台灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日 本、中國(含香港) 、德國、瑞士、義大利、 新加坡、美國、韓國、奧地利、泰國。台 灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為 48%,進口金額3.53億美元,較去年下滑 8.8%,主要進口產品為放電、雷射、超音波工具機為主;排名第二則為中國(含香港) 進口金額為9,293萬美元,佔整體進口比重 12.6%,相較去年下滑35.9%,主要進口產 品也以放電、雷射、超音波工具機為主。排 名第三為德國,進口金額為6,833萬,進口金 額較去年下滑30.8%,主要則是以進口磨床 工具機為主。詳細統計數值請參考表12。