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国际文选
2023年上半年机械工业供需成绩
2023.12.13∣浏览数:398

2023年上半年机械工业供需成绩

去年涨势趋缓但仍稳定发展接单成长将告一段落

齐藤拓哉
出处生产财 2023.11
2023年上半年(1月~6月)工具机和锻压机的供需实绩终于出炉。依据日本工具机工业会(日工会)公布的数据显示,2023年上半年工具机接单总额为7684亿3700万日圆,较去年同期减少15.7%,生产金额为5496亿6300万日圆,较去年同期增加4.9%。接单从去年的好景气转而减少。生产金额比去年高,但增加百分比却变少。尽管我们正逐渐摆脱新冠疫情导致零件严重短缺的问题,但俄罗斯入侵乌克兰等造成的风险因素目前仍然存在。
MA156.國際文選-2023年上半年情況與工具機供需概要

进入后疫情时代

2023年上半年由于新冠疫情的高峰已过,全球经济活动比去年更加正常化。最早展现经济复苏的中国消费仍旧低迷,北美地区的大型制造商却开始积极展开设备投资,展现其稳健实力。

日本经济也逐渐迈入后疫情阶段,因此日本实质国内生产毛额(GDP)也将全面复苏。随着经济的复苏,许多企业也开始有意愿投资设备。依据日本内阁府和财务省9月13日公布2023年7月∼9月「法人企业景气预测调查」的数据显示,2023年度的设备投资金额比去年度增加12.3%。制造业较去年同期增加16.4%,其中工作机和锻压机用户较多的「汽车及其相关配件制造业」较去年同期增加22.6%,预计投资金额将延续去年继续成长。此外,包括制造汽车和飞机内燃机在内,「电气机械器材制造业」较去年同期增加49.6%,预计这些企业也将有大幅成长。

工具机的销售情况比去年好。依据日工会汇总「工具机供需趋势与金属工具机统计资料」的数据显示,生产金额、销售金额、出口金额、进口金额及日本国内消费金额都超过去年。

接单金额降低却仍稳定发展

2023年上半年工具机接单总额为7684亿3700万日圆,较去年同期减少15.7%,三年来首次低于去年的总额。

接单情况虽然低于景气颇佳的去年,不过以单月份来看,2023年上半年所有月份都超过好景气的标准1000亿日圆。单月份接单金额均未跌破1100亿日圆,即使涨势趋缓,接单金额仍保持稳定状态。

日本国内需求为2520亿8300万日圆,较去年同期减少19.9%。去年日本国外需求增加、成长率提升,反而让今年国外需求大幅低于去年。 11大外需产业中有不少产业接单实绩低于前年,有主要客户的「一般机械产业」接单金额较去年同期减少12.7%,而去年接单金额下滑的「汽车产业」接单金额也较去年同期减少28.7%。然而,日本国内需求仍维持在2019年新冠疫情爆发前的水准,因此不能完全断定为不景气。 「飞机、造船、运输用机械」的接单实绩较去年增加。其中对于去年就有从新冠疫情复苏迹象的飞机产业,接单金额大幅成长达43亿4300万日圆,较去年同期增加81.3%。

MA156.國際文選-外需產業第一季到第四季工具機接單金額MA156.國際文選-主要機種上半年和下半年的工具機生產金額

资料来源:日工会「工具机供需趋势与金属工具机统计资料」

日本国外需求和日本国内需求一样低于去年接单金额,为5163亿5400万日圆,较去年同期减少13.5%。来自亚洲地区和北美地区的接单金额低于去年,欧洲地区的接单金额几乎持平,较去年同期略为增加。

亚洲地区的接单金额低于去年,为2290亿3500万日圆,较去年同期减少20.9%。而对于外需最大的中国产业接单金额达1519亿8900万日圆,较去年同期减少22.5%,这也是导致数值大幅降低的原因。印度是亚洲唯一接单金额较去年增加的国家,其接单金额达233亿9900万日圆,较去年同期增加35.7%,成长幅度令人印象深刻。北美地区对于美国产业接单金额的纪录为1387亿3300日圆,较去年同期减少14.6%,这也导致北美整个地区接单金额较去年同期减少13.4%,为1549亿2800日圆,延续去年连续二季接单金额超过1,500亿日圆,展现其稳健实力。

MA156.國際文選-北美地區的比例增加

欧洲地区的接单金额达1180亿8600万日圆,较去年同期增加1.0%,且连续四季超过1,000亿日圆,维持稳定发展。德国、土耳其、瑞士及东欧的接单金额较去年成长。特别对于土耳其产业的接单金额大幅成长,达104亿7100万日圆,较去年同期增加118.9%。

大型机械的生产持续增加

2023年上半年的工具机生产金额连续四季超过去年同期,达5496亿6300万日圆,较去年同期增加4.9%。由于零件供应吃紧的情况逐步改善,生产金额较去年略为成长。

生产台数比去年少,达3万2509台,较去年同期减少12.3%。延续去年的情况,较低价的小型立式铣床(MC)生产数量下滑,而大型铣床(MC)的生产数量则大幅增加。平均每台机器的单价较去年高,达1,691万日圆,较去年同期增加18.9%。

以不同机种的生产金额来看,从门式铣床到其他铣床、数控磨床、数控齿轮切割机和齿轮加工机、数控镗床、数控放电加工机等,均超过去年同期。其中,其他铣床的生产台数大幅成长,达201亿9400万日圆,较去年同期增加38.9%。虽然整体铣床的生产金额减少,大型机台的生产金额却都比去年增加,例如前后行程500mm以上的立式铣床达415亿5400万日圆,较去年同期增加17.4%,工作台尺寸500mm以上的横式铣床生产金额达539亿1200万日圆,较去年同期增加5.0%。

数控齿轮切割机和齿轮加工机也快速成长,达78亿2800万日圆,较去年同期增加45.4%,而与去年同期持平的数控镗床也大幅增加,达48亿5100万日圆,较去年同期增加40.5%。

出口金额较去年略为增加

2023年上半年工具机出口金额达4124亿9200万日圆,较去年同期增加4.4%,出口台数达3万3318台,较去年同期减少21.7%。

东亚地区出口金额的构成百分比高达35.0%,但较去年同期减少7.3%。而北美地区较去年同期增加28.2%,因此东亚地区与北美地区的出口金额差距变得更小。另外,欧洲地区为21.2%,其他亚洲地区为13.2%,出口金额都有增加。

MA156.國際文選-中國和美國並駕齊驅

如果以前10名出口目的地的国家来看,中国与去年同期一样位居第一,但延续去年减少的出口金额达1043亿日圆,较去年同期减少10.7%。第2名的美国与中国相反,出口金额持续增加,达1035亿5000万日圆,较去年同期增加21.2%,虽然还与2021年同期的出口金额排名第一的中国有约2倍的差距,但最终能与其并列。第3名为德国,达188亿4400万日圆,较去年同期增加28.1%。去年第3名的韩国下滑到第5名,为183亿9500万日圆,较去年同期减少20.8%。

在不同机种中,我们注意到生产金额持平或略有下降的机种。镗铣床、螺纹切削机与攻牙机的出口金额较去年同期大幅提升,车床和镗床则略为增加。

此外,根据日本财政省「贸易统计」的数据,独自汇总出主要机种的数控车床和铣床的出口金额前10名的国家。数控车床与去年一样,前2名的国家都是美国和中国,去年未进入前10名的土耳其则挤进第8名。

铣床前3名的国家中国、美国及印度,与去年的名单一样。虽然中国的出口金额下滑到588亿9600万日圆,较去年同期减少12.5%,第2名的美国出口金额只略有成长,但印度出口金额比去年大幅成长,达94亿8500万日圆,较去年同期增加39.2%。

MA156.國際文選-金屬加工機上半年和下半年的生產金額

进口金额方面,奥地利呈现快速成长

2023年上半年工具机进口金额增加,达436亿9300万日圆,较去年同期增加9.8%。进口台数达4万9437台,较去年同期减少24.9%。日本进口许多非数控工具机,在2023年上半年所有进口台数中,非数控工具机就占了83.3%,进口金额为进口总额的13.3%。

以进口金额的前10名进口来源国来看,第1名与去年一样都是中国。奥地利的进口金额比去年大幅成长,达22亿4000万日圆,较去年同期增加676.7%。

在不同机种中,工具磨床、数控齿轮切割机及齿轮加工机的进口金额都高于去年同期。

机械冲床的生产量增加

依据日本经济产业省「机械统计」的数据显示,冲床机械和折弯机等第二次金属加工机械2023年上半年的生产量大幅增加,达763亿5200万日圆,较去年同期增加39.1%。生产台数也增加到3120台,较去年同期 加24.0%。

若以不同机种来看、机械冲床的生产金额大幅成长,达543亿9900万日圆,较去年同期增加58.8%,而折弯机和液压冲床的生产金额比去年同期略为增加。

日本锻压机械工业会公布的锻压机(冲床类机械、板金类机械、服务等)2023年上半年接单总额略微减少,为1856亿8300万日圆,较去年同期减少4.7%。如果以单月份来看,除了3月份和5月份之外,接单总额都低于去年同期。冲床类的接单金额为772亿3800万日圆,较去年同期减少6.2%,板金类的接单金额为645亿7100万日圆,较去年同期减少6.0%。

MA156.國際文選-數控車床的出口目的地土耳其擠進第8名 MA156.國際文選-銑床的出口目的地 MA156.國際文選-進口來源國前10名的國家,奧地利大幅增加

下半年仍稳定发展

因新冠疫情导致经济活动停滞,反而让去年上半年接单频繁,但此涨势已见趋缓。

2023年下半年的趋势可能也会与上半年一样。 7月份的接单总额为1117亿3500万日圆,较去年同月减少20.1%、8月份接单总额为1122亿7300万日圆,较去年同月减少17.5%、9月份的接单总额速报值为1339亿1300万日圆,较去年同月减少11.2%。虽然接单总额都低于去年同期,不过平均每月都超过1000亿日圆,维持稳定发展。 10月份在制造业聚集地爱知县举办了「2023 日本机电合一展」,预计下半年起订单将会增加。

目前接单和生产都相对稳定发展,但仍有入侵乌克兰等地缘政治风险,以致供应链出现混乱和半导体短缺等的情况存在。这些风险因素应该会是今后待解决的课题。

生产金额达5496亿6300万日圆,较去年同期增加4.9%。
—金属工具机的2023年上半年供需实绩—
MA156.國際文選-金屬工具機的2023年上半年供需實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的2023年上半年供需實績數據

※数量单位为台、重量为t、去年同期比为%、金额为百万日元。
资料来源:日工会「工具机供需动向 金属工具机统计资料」、经济产业省「机械统计」、财务省「贸易统计」

金额达4124亿9200万日圆,较去年同期增加4.4%。
—金属工具机的出口通关实绩—
MA156.國際文選-金屬工具機的出口通關實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的出口通關實績數據

※数量单位为台,重量单位为吨,去年同期百分比单位为%,金额单位为百万日圆。
资料来源:日工会「工具机供需趋势与金属工具机统计资料」、日本经济产业省「机械统计」、日本财务省「贸易统计」

金额达436亿9300万日圆,较去年同期增加9.8%。
—金属工具机的进口通关实绩—
MA156.國際文選-金屬工具機的進口通關實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的進口通關實績數據

※数量单位为台,重量单位为吨,去年同期百分比单位为%,金额单位为百万日圆。
资料来源:日工会「工具机供需趋势与金属工具机统计资料」、日本经济产业省「机械统计」、日本财务省「贸易统计」

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