Gardner 2024 World Machine Tool Survey全球工具機產銷調查分析

文◆工研院產科國際所 陳佳盟

全球市場總體觀察

Gardner Publication, Inc.於近期發布2024 年全球工具機產銷調查報告，在全球主要市場中，工具機市場的四大指標——生產、進口、出口與消費——普遍下滑，但這並非全是壞消息，也出現了值得觀察的現象。

今年報告涵蓋的54個國家中，生產值自883億美元降至834億美元，消費額則由851億美元減至800億美元。全球前十大消費國中有七國衰退(占全球總消費量接近70%)，但其他八成以上國家生產仍成長，這似乎表示，隨著愈來愈多的國家尋求提高耐久財生產能力，先進製造業的多元化趨勢正在轉變，這既是為了國家自身利益，也是為了在國際市場上競爭。

2024年全球工具機產業處於多重挑戰與轉型契機交織的關鍵時期。回顧全年市場表現，整體需求呈現疲弱，全球主要工具機生產國多數出現訂單下滑、出貨放緩與營收成長停滯的情形。這背後的原因，除了長期地緣政治風險持續升高外，亦與全球供應鏈重組、中國大陸市場低迷、美國高通膨與高利率政策延續，以及企業投資趨於保守等多重因素密切相關。俄烏戰爭進入第三年，已不僅是一場區域衝突，更成為全球供應鏈與地緣安全重新評估的觸發點。歐洲國家為因應能源安全與戰略自主，積極推動產業回流與再工業化政策，進一步刺激對高階加工設備，如：五軸工具機與智慧製造解決方案的中長期需求。但短期內，由於戰事尚未止歇，企業投資信心仍受抑制，導致歐洲整體工具機市場2024年表現偏弱。

2024年全球工具機產銷概況

2024年全球十大工具機生產國名單的整體趨勢和2023年一致。中國大陸仍以273億美元的產值位居榜首，其次是德國、日本、美國、義大利、南韓、臺灣、瑞士、印度和西班牙。在這些國家中，有9個國家的工具機產值下降，其中日本之產值和占比降幅最為顯著；唯一產量沒有下降的國家是印度，生產量還增加了8.5%。

消費方面，中國大陸、美國和德國，這三個國家仍是工具機消費的前三大，但接下來的就與2023年略有所不同。印度從第六位上升到第四位，義大利和日本分別下降一位，位居第五和第六位。南韓和墨西哥與去年相同，分別排名第七和第八。前十名的後段也發生了變化，土耳其從第十位上升到第九位，加拿大從第十二位上升到第十位。印度、墨西哥和加拿大的工具機消費量增加，而名單上的其他國家則減少。

2024年主要市場觀察

中國大陸工具機市場主要仍受到內需市場表現疲軟等因素影響，呈現供需雙方都面臨挑戰的局面，使得產銷兩端皆呈現衰退；然而，電子製造與先進製造產業集群(如：東莞等地)轉型智慧製造，促進國內工具機產業鏈升級與出口擴張，構築未來整體的產業競爭力。

美國工具機市場呈現複雜且多變的態勢，受到全球經濟放緩、利率上升以及供應鏈挑戰等多重因素影響，生產、出口和消費皆呈現兩位數的衰退；整體而言，美國製造業持續轉型及投資意願受宏觀經濟影響，供應鏈調整及新興技術應用成為主要的波動因子。

德國工具機市場呈現接單年減與產值下滑、復甦遞延；俄烏戰爭持續等地緣政治因素影響投資意願，汽車及供應鏈產業景氣疲弱，產銷波動明顯。生產、進口、出口和消費等四大指標皆呈現幅度不小的衰退。

日本工具機市場，受到全球經濟下行、地緣政治風險、通膨升溫、原物料成本上升等因素，導致企業資本支出趨於觀望，工具機需求疲軟。生產、進口、出口和消費等四大指標皆呈現雙位數的大幅衰退。

義大利工具機可謂面臨嚴重挑戰，主要受國內投資放緩及需求疲弱影響，導致整體產銷面臨壓力，其中進口和消費呈現接近四成的衰退。義大利工具機暨自動化機械協會(UCIMU)甚至表示2024年的整體表現是近年來最令人失望的一年，僅優於2020年(疫情期間)。

墨西哥在全球供應鏈重組的趨勢下，近年憑藉近岸外包的優勢，吸引許多外國企業投資設廠，帶動工具機等設備的需求增長，墨西哥也逐漸成為全球工具機重要的市場；進口、出口和消費等指標皆呈現2~4%的成長。

印度等新興市場當地製造業加速發展，因此對工具機需求持續增長；此外，工業展會及政府對製造業的持續支持，也推動工具機產業進一步成長，帶動產銷活躍，因此印度工具機在生產、進口、消費等指標在本報告中皆呈現雙位數的成長。

2024年全球工具機進出口概況

全球進出口總額下降，進口金額從432億美元降至418億美元，出口金額則是從463億美元降至452億美元。

2024年全球工具機進口額排名前十名分別:美國、中國大陸、墨西哥、德國、印度、土耳其、越南、義大利、俄羅、法國。其中，墨西哥、印度、越南和法國的進口額有所成長，而其他國家的工具機進口總額則有所衰退。

2024年全球工具機出口額排名前十名分別：中國大陸、德國、日本、義大利、南韓、瑞士、臺灣、美國、西班牙和比利時。中國大陸、義大利和比利時的出口成長，而其他國家下降。

從宏觀角度觀察，幾個趨勢值得注意：印度和巴西的工具機生產和進口均較去年同期成長，而工具機出口則有所下降，這表示這兩個國家都在致力於工業基礎設施的現代化和擴張。其他工具機生產歷年來較高的國家，即便國內需求有所下降，國外需求也在不斷增長，中國大陸、德國和義大利的工具機生產和進口均有所下降，但中國大陸和義大利的工具機出口量卻是小幅增長，且德國的出口降幅也小於生產和進口的降幅。

市場方面，東南亞許多國家的工具機進口量顯著成長，其中越南、泰國、馬來西亞、印尼和新加坡的進口量均增加。泰國和越南的工具機生產和出口有所下降，而馬來西亞、印尼和新加坡的工具機生產和出口則有所增加。與2023年相比，這五個國家的工具機消費均增長了1億美元以上(泰國的增幅最高，與2023年同期相比成長超過3億美元），這表示該地區的多個國家對國內金屬加工抱有雄心勃勃的計劃。

在歐洲地區，德國、義大利、瑞士、西班牙和俄羅斯等傳統的高生產和進口市場與2023年相比，這兩個指標都有所下降，但整個歐洲大陸的情況並非如此。奧地利、保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、英國、挪威、波蘭、葡萄牙及烏克蘭等國家的工具機生產和進口均增加，其他幾個國家的工具機生產和進口也都有所增加。特別值得注意的是，芬蘭工具機產量增加了201.4%，葡萄牙成長了175.7%，希臘成長了111.1%。土耳其國內工具機生產和出口均大幅成長達到六成，但進口量下降導致整體消費量略為下降。

2025年全球工具機產業仍需面對不確定性的地緣政治與貿易環境，但隨著供應鏈重組步入新常態、先進國家製造回流趨勢鞏固，加上2024年低基期因素，預期市場有機會回到溫和成長軌道；然而對臺灣工具機產業卻是「承壓中求轉型」的一年。臺幣匯率劣勢、地緣政治導致主要市場出口受限，以及美國對等關稅等不利因素持續壟罩；在國際局勢仍不穩定的前提下，期許在政府提供相關協助下，業者更加快腳步強化自身技術能量、推動雙軸轉型升級與全球布局多元化，方能在逆風中找到突破與機會。