2024年上半年臺灣工具機進出口分析
文◆編輯部 趙品琁
2024年上半年的全球經濟正緩慢的復甦，而傳統製造業景氣仍持續低迷，由於各國央行貨幣政策分歧，目前美國和新興市場經濟體的景氣正逐步回升，美國聯準會近期公開發表「通膨和經濟放緩風險已取得平衡」，就業市場亦可見小幅度的放緩，預期9月降息的機率也將提升，而歐洲已開發經濟體之經濟表現則依舊疲軟，更凸顯了美國的成長。由此可見，各國的發展仍存在分化，再加上地緣政治衝突的持續影響，所幸主要國家的通膨已獲改善，可預估今年下半年全球經濟前景有望維持穩定，本刊將持續追蹤市場之變化。
2024年1-6月出口總額約為10.75億美元，較去年同期減少15.5%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2024年1-6月臺灣工具機出口總額約為10.75億美元，較去年減少15.5%。其中金屬切削工具機出口減少17.4%，金額為9.02億美元，金屬成型工具機出口減少3.6%，金額為1.73億美元。如與前一個月份比較，2024年6月份工具機出口金額，相較2024年5月份上升7.8%，其中金屬切削工具機出口上升11%，金屬成型工具機則是下降9.9%。
2024年1-6月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機，出口金額為3.19億美元，較去年同期減少28.5%；車床排名位居第二，出口金額約為2.71億美元，較去年同期減少13.5%。金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為1.37億美元，相較去年同期下降2.4%，詳細統計數據請參考表1。
表1、2024年1-6月台灣工具機出口統計 / Table1. Taiwan Machine Tools Exports in Jan.-Jun. 2024 by Product
工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析，2024年1-6月臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、德國、荷蘭、韓國、日本及泰國。其中，臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額為3.17億美元，較去年同期減少0.2%，佔整體出口比重為29.5%；出口排名第二為美國市場，出口金額為1.63億美元，出口金額較去年同期減少13.5%，佔整體出口比重約15.2%；土耳其排名第三名，出口金額為1.06億美元，相較去年同期減少25.8%，佔整體出口比重為9.9%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。
圖2、2024年1-6月及2023年1-6月臺灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Jun. vs 2023 Jan.-Jun. by Destination
表2、2024年1-6月台灣工具機主要出口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Jun. by Destination
各機種出口地區分析
■ 放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），前10大國家依序為：中國(含香港)、越南、印度、美國、俄羅斯、土耳其、日本、韓國、墨西哥與荷蘭。前10大主要出口國半數皆呈現上升趨勢，其中，越南、荷蘭及韓國市場皆有相當顯著的成長。相關數據請參考表3。
■ 車床（稅號8458），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、英利與日本。主要出口市場多呈現上升趨勢，其中以阿拉伯聯合大公國市場的表現最為亮眼。相關數據請參考表5。
■ 綜合加工機（稅號8457），出口前10大市場依序為：中國(含香港)、土耳其、美國、印度、德國、荷蘭、韓國、義大利、越南與日本。前10大主要出口國多呈現下降趨勢，但韓國市場卻有明顯的成長趨勢。數據請參考表4。
■ 鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459），出口前10大國家依序為：美國、中國(含香港)、越南、荷蘭、印度、土耳其、加拿大、泰國、英國與義大利。前10大主要出口市場中，雖然荷蘭及泰國市場呈現明顯的成長，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表6。
■ 磨床（稅號8460），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、印度、土耳其、越南、德國、韓國、日本、泰國與俄羅斯。主要出口市場多為成長趨勢，越南市場有大幅度的上升，使得全球市場呈現小幅度上升。相關數據請參考表7。
■ 鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、印度、越南、印尼、馬來西亞、泰國、日本、德國與土耳其。主要出口市場多呈現上升趨勢，德國及印度市場皆有大幅度的上升，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表9。
■ 刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461），前10大排名依序為美國、德國、中國(含香港) 、印度、澳大利亞、日本、荷蘭、巴西、法國與韓國。前10大出口國家多呈現下降趨勢，但法國市場卻有明顯的上升。相關數據請參考表8。
■ 其他成型工具機（稅號8463），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、印度、越南、土耳其、墨西哥、俄羅斯、泰國、阿拉伯聯合大公國與馬來西亞。主要出口市場中，墨西哥、阿拉伯聯合大公國以及馬來西亞市場皆有明顯的成長。相關數據請參考表10。
主要出口產品出口數量趨勢
臺灣主要工具機產品出口數量趨勢，綜合加工機2022至2024年6月累計平均出口約844台，2024年1-6月出口平均台數為565台。車床產品2022至2024年6月累計平均出口約1,179台，2024年1-6月出口平均台數為979台。磨床產品2022至2024年6月累計平均出口約8,429台，2024年1-6月出口平均台數為7,032台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年6月累計平均出口約1,972台，2024年1-6月出口平均台數為1,932台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年6月累計平均出口約1,050台，2024年1-6月出口平均台數為765台。詳細變化請參考圖3至圖7。
2024年1-6月進口總額約為2.36億美元，較去年同期下滑28.2%
2024年1-6月臺灣工具機進口總額約為2.36億美元，較去年同期減少28.2%。其中金屬切削工具機進口下滑28.2%，金額為1.92億美元，金屬成型工具機進口下滑28.4%，金額為4,350萬美元。如與前一個月份比較，2024年6月份工具機進口金額，相較2024年5月份成長9%，其中金屬切削工具機進口成長4.1%，金屬成型工具機成長44.4%。
依機種別分析，金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口金額約為9,191萬美元，占進口金額總額比重39%，相較去年同期下滑38.8%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓國；進口排名第二為車床，進口金額約為3,078萬美元，占進口金額總額比重13%，相較去年同期成長3.2%，主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香港)，詳細統計數據請參考表11。
表11、2024年1-6月台灣工具機進口統計 / Table11. Taiwan Machine Tools Imports in Jan.-Jun. 2024 by Product
工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析，2024年1-6月臺灣工具機進口前十大國(地區)依序為：日本、中國(含香港) 、德國、瑞士、韓國、義大利、美國、泰國、瑞典與以色列。臺灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為38.6%，進口金額為9,101萬美元，較去年同期減少44.5%；排名第二則為中國(含香港)進口金額為4,934萬美元，佔整體進口比重20.9%，較去年同增加26.4%；排名第三為德國，進口金額約2,504萬美元，較去年同期減少10.9%。詳細統計數值請參考表12。
表12、2024年1-6月台灣工具機主要進口國家 / Table12. Taiwan Machine Tools Imports in 2024 Jan.-Jun. by Destination
