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市場暸望
2020年1-6月 台灣工具機進出口分析
2020.08.11∣瀏覽數:1153


文 ◆ 編輯部

2020上半年受到美中貿易戰紛擾未決,企業對於設備投資需求轉趨保守,再加上 新冠肺炎 (COVID-19) 持續延燒,使得國際經濟形勢一片低迷。日本工具機工業 會(JMTBA)發佈日本2020上半年工具機訂單約4,100億日圓,相較去年同期減少 39.9%,其中內需市場年減40.5%、外銷市場年減39.5%,整體訂單狀況多回落到 金融海嘯時期的狀態。美國製造技術協會(AMT)所公佈工具機訂單數據也是一樣滑 落,2020年1-4月工具機訂單10.97億,相較去年同期減少28.2%。在疫情未能緩 解且美中外交衝突加劇的情況之下,景氣迷霧在短期之內恐難以退散。

2020年1-6月出口總額為11.11億美 元,較去年同期下滑30.8% 依據財政部關稅總局資料處理處提供之我 國各關區之的出口報單資料,由台灣區工具 機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2020年1-6月台灣工具機出口總額為11.11億 美元,較去年下滑30.8%。其中金屬切削工 具機出口減少31.1%,金額9.3億美元,金屬 成型工具機出口減少29.7%,金額為1.81億 美元。如與前一個月份比較,2020年6月份 工具機出口金額,相較2020年5月份微幅增 加3.1%,其中金屬切削工具機出口微幅下滑 0.2%,金屬成型工具機則是成長32.5%。 2020年1-6月金屬切削工具機主要出口機 種依序為綜合加工機,出口金額約3.85億美 元,較去年同期減少29.8%;車床排名位居 第二,出口金額近2.26億美元,較去年同期 減少27.6%。金屬成型工具機出口部份,鍛 壓、沖壓成型工具機出口金額約為1.41億美 元,相較去年同期減少30.9%,詳細統計數 據請參考表1。





各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機(稅號8456)

前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、韓國、越南、日本、印度、土耳其、馬來西亞、俄羅斯與德國。整體來看,市場需求增減各半,其中土耳其與馬來西亞出口成長表現相對亮眼,出口至德國的下滑幅度則較多。相關數據請參考表3。。


綜合加工機(稅號8457)
出口前10大市場依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、荷蘭、俄羅斯、印度、韓國、德國、泰國與越南。主要出口市場以中國(含香港)及土耳其呈現成長之勢,反觀其他主要出口國則多為下滑的態勢,其中又以德國、泰國、荷蘭與印度都有不小的跌幅,數據請參考表4。


車床(稅號8458)
出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、英國、荷蘭、越南、德國、印度與泰國。其中土耳其出口成長表現最佳,而泰國表現則是相對較弱,相關數據請參考表5。


鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459)
出口市場以土耳其、泰國與加拿大呈現正成長,而印度、荷蘭與馬來西亞的出口下滑較大。前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、泰國、越南、土耳其、印度、加拿大、荷蘭、馬來西亞與德國。相關數據請參考表6。


磨床(稅號8460)
前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、日本、德國、俄羅斯、土耳其、印尼、越南與泰國。各國市場出口表現僅土耳其出口表現為成長之勢,其餘各國家皆為出口下滑,相關數據請參考表7。



刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)
8461),前10大排名依序為美國、中國(含香港)、日本、韓國、俄羅斯、澳大利亞、越南、德國、荷蘭與加拿大。該出口市場僅俄羅斯呈正成長,其餘出口市場則都呈負成長。相關數據請參考表8。


鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462)
前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、俄羅斯、印尼、泰國、印度、日本、馬來西亞與土耳其。其主要出口市場當中俄羅斯的市場需求最為暢旺,而印度則是出口下滑幅度最多。相關數據請參考表9。


其他成型工具機(稅號8463)
前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、泰國、越南、印度、印尼、土耳其、日本、美國、馬來西亞與德國。主要出口市場中土耳其、日本與德國出口呈成長,而越南與馬來西亞則是出口下滑較多的市場,相關數據請參考表10。



2020年1-6月工具機進口總額為3.18億美元,較去年同期減少23.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進口報單資料,由台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2020年1-6月台灣工具機進口金額為3.18億美元,較去年同期減少23.1%。其中,金屬切削工具機進口金額為2.72億美元,相較去年同期下滑24.1%,而金屬成型工具機進口金額約為4,551萬美元,則是下滑16.4%。如與前一個月份比較,2020年6月份工具機進口金額,相較2020年5月份相較減少7.9%,其中金屬切削工具機進口總額減少20.9%,金屬成型工具機部份進口總額成長103.6%。依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額近1.22億美元,占進口金額總額比重38.3%,而相較去年同期下滑6.7%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓國;進口排名第二為綜合加工機,進口金額為5,303萬美元,占進口總額16.7%,相較去年下滑27.8%,主要進口國分別為日本、德國與義大利,詳細統計數據請參考表11。


工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析,2020年1-6月台灣工具機進口前十大國( 地區) 依序為: 日本、中國(含香港) 、德國、瑞士、義大利、韓國、美國、泰國、奧地利與西班牙。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為48%,進口金額近1.52億美元,較去年下滑26.5%,主要進口產品為放電、雷射、超音波工具機為主;排名第二則為中國(含香港)進口金額為4,355萬美元,佔整體進口比重13.7%,相較去年下滑16.8%,主要進口產品也以放電、雷射、超音波工具機為主。排名第三為德國,進口金額為3,295萬,進口金額較去年下滑19%,主要則是以進口綜合加工機為主。詳細統計數值請參考表12。