印度為世界人口第2大國，南亞最大的經濟體，過去卻受制於文化與社會體制等非經濟因素，導致經濟發展暮氣沉沉。去（2019）年5月成功連任的總理莫迪（ Narendra Modi）於2014年上臺之後，這個沉睡已久的文明古國開始華麗轉身。
文 ◆ 外貿協會產業拓展處 李長明

莫迪在第1個任期內提出令人耳目一新的 「印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）、「技能印度」（Skill India）、「新創印度」（Startup India）以及「智慧城市」（Smart Cities）等數項重大經濟政策。目標即在2022年以前該國製造業占GDP的比例由目前約18%提升至25%，對於各項機械設備，特別是工具機的需求勢將大幅攀升。

除此之外，有著「世界工廠」之稱的中國大陸，隨著勞動和環保等營運成本顯著上揚，逐漸失去吸引外商投資誘因。於是新南向國家中印尼、菲律賓及越南等勞動力充 沛，工資低廉且經濟成長快速的國家急欲取而代之，卻因人口規模差距太遠而僅能部份取代其地位。而印度可說是世界上唯一與中國大陸人口同量級的國家。

加以美中貿易爭端展開至今，情勢極可能演變為長期的僵局甚至對抗。越來越多在中國大陸設廠的企業，由持觀望態度轉而決定移出生產據點。雖然產業鏈轉移需時甚久， 然而印度作為新興製造業基地無疑將日益重要，可望成為繼中國大陸之後的新「世界工廠」。

前進印度的機會與挑戰
「Make in India」政策涉及25項產業，商機龐大。未來印度工具機需求成長動力主要將由以下產業驅動：

1.汽機車產業
與其他國家情況相同，汽機車產業為印度工具機最大的應用領域。根據世界汽車工業國際協會（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, OICA） 統計，2019年印度為世界第5大汽車製造國 （2018年曾高居第4），共生產約452萬輛汽車，因全球性經濟成長趨緩，較2018年衰退 12.2%，其他主要汽車生產國均同步衰退。 機車製造方面，根據MarkLines資料顯示， 2018-19會計年度印度共生產2,450萬輛機 車；較前一會計年度成長5.8%。目前印度已是世界最大機車市場，2018-19會計年度年達 2,118萬輛，成長率4.9%。

繼AMP 2016計畫（Automotive Mission Plan 2006~2016年），印度政府於2015年9 月發布AMP 2026（2016~2026年）計畫， 企圖將印度汽車產業的年產值規模在未來10 年內從 740 億美金增至 3,000 億美金。AMP 2026規劃車檢、舊車報廢制度、廢氣排放法規等，除加強安全和節能要求，並可帶動新車市場需求。此外，印度最高法院已裁定自 2020年4月1日起將實施Bharat第6階段排放標準（Bharat Stage VI emission norms）。

2.國防航太產業
國防航太產業往往應用最高階的工具機。 印度正試圖發展目前規模有限的國防工業， 肇因於該國國防設備高度仰賴進口，為全球數一數二的進口國，佔全球武器出口值約 12%。印度從2001年開始允許私人企業參與國防工業。莫迪政府上任後即批准多項印度國防採購計畫，前提是設備必須「Make in India」，亦即在該國國內生產。印度效法中國大陸「以市場換技術」，提供外國國防製造商至印度設廠誘因，成為印度公司的少數合夥人，共同製造印度國防所需裝備。目標為提高國內就業，同時將關鍵國防科技引進印度，進而創造有競爭力的國防工業體系。

過去印度太空產業的進步在多半限於政府組織或國營企業，例如 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)，Indian Space Research Organisation (ISRO)等。不過 Tata，Mahindra，L＆T和Godrej等大型私人 企業也逐漸參與。到2030年印度的航太與國 防市場估計將達到700億美元。

3.軌道交通建設
根據印度鐵道部（Ministry of Railways） 2017-18會計年度統計資料，該國鐵路總長度68,442萬公里，為世界第4大鐵路系統， 次於美國、中國大陸以及俄羅斯。在2018年至2030年之間，印度的鐵路基礎設施將需要729億美元的投資，將鐵路系統現代化及擴建。

此外， 2015 年 12 月印度與日本簽署 了價值 120 億美元的興建高鐵合作備忘錄 （ MoU ），運行區間為 Mumbai 至 Ahmedabad，長達508公里。由於徵地問題，預計2020年4月開工，2023年底完工通車。印度更計畫在未來興建其他5條高鐵路線，連結Delhi, Kolkata, Hyderabad, Chennai 以及 Bangalore等其他大城市。

印度目前已有12個都市捷運系統（Metro system）營運，除德里的營運路線長343公里較具規模之外，其餘城市仍在發展初期，居次的Hyderabad僅56公里。截至2019年8月，印度擁有長度共660公里的營運路線，約500多公里的路線正在興建中，此外有逾1千公里路線仍在規劃中。

然台灣廠商欲與印度當地產業合作，存在無法迴避之關稅劣勢，我國工具機主要對手國，如日本與韓國已分別與印度簽署CEPA （Comprehensive Economic Partnership Agreement），雙方關稅減讓將削弱我國出口至印度的價格競爭力。如何在此情勢下， 與對手國競逐該國工具機及零組件市場，成為我國相關產業必須正視的問題。除風險較高的直接投資之外，或可透過與當地業者各種形式的合作在不同程度上消弭關稅劣勢。

2018年印度工具機產值為13.7億美元，為全球第9大生產國，成長逾3成，未來可望逐漸崛起為工具機製造大國。目前印度工具機廠商多數仍處於技術層次較低的階段，以生產傳統工具機以及低階CNC工具機為主。由於當地整機業者盛行自行生產所需零組件， 因此零組件產業極為貧弱。我商可藉由各種產業合作機會，除將我國整機及零組件銷往當地之外，亦可委託當地廠商代工生產，或赴印度投資設廠，長期而言甚至可在當地建立完整工具機產業鏈。

尤其我國控制器尚未能獲得國內外廠商優先採用，或可以互利模式將我國控制器導入當地工具機產業鏈。由於日本和德國控制器占我商工具機成本逾3成，擺脫日德的箝制， 扶植我國控制器為我工具機產業發展的關鍵性戰略。

我工具機及零組件廠商除持續深耕一線城市外，宜及早進入佈局二線城市以取得當地市場先機。隨著當地工具機製造商或整個聚落擴張，我商在當地的主導地位將更為穩固。
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