天下雜誌2000大企業調查
2022年工具機產業
在逆風中站穩腳步、攜手突圍

文◆財團法人精密機械研究發展中心黃閔祺

2022年對於台灣工具機產業而言是一個充滿起伏和不確定性的年份。全球各種意外事件和潛在風險不斷出現，對產業造成了不可預測的衝擊。這些事件可能使市場陷入高峰或低谷，使得產業經歷了一波又一波的變動。

全球黑天鵝事件指難以預測的重大事件，和灰犀牛事件指被忽視但可能具有重大影響的問題，成為了產業發展的重要變數。這些事件包括地緣政治風險、貿易戰爭、原材料供應短缺以及全球疫情等。這些因素的變動對供應鏈、需求和市場環境產生了重大衝擊，導致產業在2022年經歷了劇烈的起伏。

面對這樣的挑戰，台灣工具機產業需要積極應對。關注市場動向和風險因素，及時調整產業策略，是必要的措施。同時，產業應加強創新能力，提升產品競爭力，以應對市場變化和客戶需求的不確定性。在這樣的不穩定環境中，具有靈活性和快速反應能力的企業將更有競爭優勢。

總結而言，2022年對臺灣工具機暨零組件產業而言是一個充滿挑戰和變動的年份。在全球各種意外事件和潛在風險的影響下，產業需要保持警覺並採取積極應對措施，以確保持續的發展和競爭力。

2000大企業調查一
工具機產業先蹲後跳

俄烏戰爭、能源市場混亂、升息通膨壓力及中國大陸疫後路線不確定等因素，使得工具機暨零組件產業的表現呈現上下起伏，但整體而言是呈下降趨勢。2022年工具機出口總額為30.23億美元，從出口來看，2022年台灣工具機產業走出疫情陰霾，持續穩坐全球出口第五，較2021年同期增加8.6%。其中金屬切削工具機產品出口金額約25.43億美元，較2021年同期成長10.4%，金屬成型工具機產品出口金額為4.8億美元，較2021年同期微幅成長0.2%。

工具機暨零組件廠商

回顧 2022年，臺灣工具機產業堅韌的撐過了疫情與全球經貿情勢驟變的挑戰。然而，產業正處在變局之中，不能抱著僥倖的心態。我們必須堅定永續發展思維，審慎的做出準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

在工具機零組件營收排行上，排名第一的上銀科技在2022年全年合併營收293.15 億( 製造業排名144名) ，營收表現年成長 7.52%，去年前三季合併營收締造同期新高，但在第四季營收下滑情況下，全年營收挑戰300億元新高未果。今年上銀來自半導體、自動化、新能源及鋰電池等產業訂單增長，抵銷工具機及產業機械需求下降的衝擊。歐美及日本等市場需求仍在，中國大陸逐漸放寬疫情管制，需求落底反彈，今年營收有望在上一層樓，再一次挑戰300億元的新里程，創下史上新高。

傳動元件大廠全球傳動(製造業排名754名)，受惠自動化設備、產業設備、半導體、電子及醫療等產業需求挹注，2022年營收持續成長，整體營收為33.74億、成長2.71%，合併營收改寫歷史次高。看好電池等新能源相關產業訂單增長，全球傳動2023年營收將挑戰新高。

直得科技(製造業排名1049名)，營收在 2021年締造史上新高，2022年營收未能持續再創新猷，整體營收為16.36億、小幅減少 11.9%，展望今年，線性滑軌和線性馬達在歐洲和美國市場銷售看佳，預期今年第2季營開始運可逐步向上。

2022年臺灣工具機產業整機廠，營收排名第一為東台精機，受到全球通膨未解、經濟景氣低迷、各類終端需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸解封風險等因素影響，2022年全年合併營收82.69 億(製造業排名403名)，較2021年同期減少 14.1%。展望今年，東台在台北國際工具機展(TIMTOS 2023)接單逾5億元，目前訂單已看到下半年。在預期工具機產業景氣有機會在下半年轉好，將追求營收、獲利雙成長。

台中精機在歐洲和東南亞市場需求不旺、中國大陸市場受疫情封控影響以及客戶訂單遞延交貨，投資意願趨於保守，2022年營運醞釀先蹲後跳的契機，營收表現較2021年同期減少5.49%到75.80億元(製造業排名428名)，展望2023年，對景氣有望逐季增溫，只是俄烏戰爭引爆歐洲能源危機未解，營運保守看待但不悲觀，集團營收上看70億～75億元。

程泰機械(製造業排名488名)在經營策略的變動下，不再衝營收，不接沒有利潤訂單，雖今年營收下滑，但獲利增加，2022營收小幅下滑5.06%到63.85億，預計今年營收將會有雙位數以上的成長表現，可望超越70億元大關。

永進機械在近年來致力推動工具機產品的環保性能和能源效率，將機台製程融入節能減碳的理念，在2022成功取得ISO 14955 綠色工具機認證，將智慧機械與智慧製造的融合，協助客戶達到低碳生產的目標，提高產品競爭力，營收在2022年微幅震盪下滑 1.75%到53.31億元(製造業排名550名)。

台灣瀧澤(製造業排名725名)在2022年營收、獲利雙雙創下歷史新高。合併營收 36.03億，大幅躍升22.43％，在慶祝成立50 週年之際，台灣瀧澤以「ESG」、「智能製造」、「智慧機械」及「數位轉型」等永續發展目標所勾勒之永續願景，作為未來發展的潛力與創新方向及路徑，看好產業市場成長動能，持續拓展營運版圖，整體表現將優於去年。

在搶攻半導體、航太及風電等產業有成的百德機械，2022年重回成長軌道整體營收表現，大幅成長27.73％到25.84億元 (製造業排名904名)。全球各國邊境解封後，航太產業需求增溫，加上跨足燃料電池、半導體及醫療等產業，今年營運可望兩位數成長。

金豐機器(製造業排名454名)在2021年展現逆境下突圍後的強勁爆發力後，2022年營收續航，營收成長26.92%，更上一層樓到 69.58億元。

崴立機電(製造業排名705名)在2022年也遭受逆風考驗，但以貼近市場產銷，透過各種積極作為，以韌性打敗逆境，營收成長 23.04%到37.28億元，每名員工年產值持續攀高，創下疫情以來最佳表現，預期今年上半年營運將頗為辛苦，整體訂單能見度因受景氣影響，除在市場採多元布局分散風險，避免過度集中，以健全崴立機電國際競爭力及企業營運管理，同時加強客製化機台的市場開發，期盼下半年能觸底反彈。

台灣麗馳(製造業排名796名)，透過異業策略合作，提早因應市場變化，營收大幅成長 25.45%到31.55億元。高鋒工業(製造業排名 1022名)，營收成長4.70%，重返20億元大關，來到20.50億元，創疫情爆發以來年度新高。福裕(製造業排名1156名)，營收維持年增表現，略為成長0.04%到16.11億元。

其他在2022年工具機廠商全年度營收超過十億，卻受到區域衝突、地緣政治風險，導致投資活動趨於保守，因此大幅負面影響抑制了產業發展，導致營運表現不如預期。走過一甲子風華歲月的協易機械(製造業排名 733名)，營收小幅衰退6.51%到35.49億元，囿於2022第四季至今年上半年外在大環境不佳，預期今年上半年營運持平，在公司打入日系汽車零件及美國家電業供應鏈體系，透過不斷調整營運腳步及方向，建立符合市場需求的沖壓技術應用與服務能量，期待下半年營運好轉、協鴻工業(製造業排名892名)，營收小幅下滑3.31%到26.30億元。

企業的變革與轉型
初心如炬、使命如磐

最新一期<天下雜誌> 773期的主題2000大調查，標題為「台灣頭家攻世界」，在疫情紅利引擎熄火，需求開始減緩，市場投資設備低迷，出口低迷的衝擊蔓延到內需層面，讓產業界面臨重大考驗。日前，台積電創辦人張忠謀表示，「地緣政治變化下，自由貿易幾乎已死，全球化幾乎已死。」從工具機產業全球供應鏈發展生態的角度切入，透過互相結盟、整合行銷，打群架的互補概念選擇接軌最具有利基的供應鏈，促進理念相近夥伴之間韌性，相互合作才能共同提升產業競爭力。

歐盟於今年10月開始試行課徵碳邊境調整機制(CBAM)，臺灣「氣候變遷因應法」亦在今年年初通過三讀，除明定主管機關淨零權責外，亦新增對排放源徵收碳費之機制，將淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範，預計2024年開徵碳費。

臺灣工具機與下游製造產業長期以外銷市場為主，有鑑於主要出口市場及國際大廠紛紛提出碳中和達成目標與期限，廠家也需加快腳步強化企業碳管理、大帶小攜手供應鏈一起建構綠色供應鏈，邁向淨零轉型，期望掌握低碳轉型契機，並為工具機暨零組件創造綠色永續、低碳製程，除可提升工廠能源使用效率、降低能源成本與排碳量外，亦符合國際低碳生產與低碳產品的潮流趨勢，樹立企業綠色永續形象與確保競爭力。所有安排是最好的安排，因為走舊的路是看不到新風景，但如何形塑產業新樣貌，因應產業主要趨勢及未來十年內技術需求的組合變化，在新常態下繼續維持成長，將是艱難考驗。

工具機產業契機與展望

「一個人走的快，一群人走的遠」，在這波環境永續的議題浪潮中，以出口為導向之臺灣工具機產業沒有缺席的理由，雖然碳關稅的風險確實為企業經營帶來壓力，卻也讓我們得以全面地考量所有減碳方案之間的相關與連動性。「窮則獨善其身、達則兼濟天下」，透過分析各選項的輕重緩急與優先順序，以建構出低碳商業模式，制定工具機產業供應鏈的推動計畫和配套因應措施，創造低碳產業供應鏈。做好足夠的準備，面對危機就能創造轉機。

「不是看到希望才堅持，而是堅持才會看到希望」，2050淨零轉型是整個工具機產業總動員，必須一起完成的目標，整合產業間不同意見，找出最大公約數，尋求解決方案，不僅攸關產業在國際上的競爭力，也關係著環境永續的未來發展趨勢，透過產、學、研三方共同合作，「惟有並進，才能共存」的信念下，眾人將共同奠定最堅實的基礎，讓淨零轉型成為工具機產業發展的新動能。