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天下雜誌2000大企業調查 2021工具機產業逆境突圍的爆發力
2022.06.16∣瀏覽數:158

天下雜誌2000大企業調查
2021工具機產業逆境突圍的爆發力

財團法人精密機械研究發展中心 黃閔祺

2021年臺灣工具機產業走出中美貿易戰、新冠肺炎(COVID-19)的陰霾,藍天再現重回成長軌道。全年工具機產值約新臺幣1,496億,較2020年成長將近3成。在面對疫情常態化,景氣復甦動能持續加柴添火,製造業回流效應加持下,以及各國紛紛建立在地供應鏈,推動生產自動化、智慧化,製造流程從長鏈變短鏈,以因應快速回溫的市場需求,帶動新一波終端應用市場的工具機需求。

在減碳永續趨勢下,全球環保意識抬頭,世界各國持續推進環保政策,以政策推動,擬定碳排放目標、禁售燃油車時間表,因而加速電動車產業成長。2021年全球汽車銷量成長11.5%至8,670萬輛水平,除了量的變化,更值得關注的是汽車產業的質變,電動車銷售量占比快速提升,2021年占全球汽車銷量達11.5 %,預估在2022年電動車佔比將提升至14.3%。由於電動車加工組裝簡化,動力系統零組件如馬達、減速機、電池模組相較於燃油車的零組件加工製程使用的工具機會相對減少,因此當電動車占比逐漸增加後,會進而減少引擎及變速等傳動系統零件所需的工具機加工需求。但是電動系統及輕量化設計,也會衍生出新的製造設備需求,為工具機產業帶來新商機。

2000大企業調查
工具機產業營收大爆發


隨著全球疫情逐漸控制,各項因應疫情措施都有重大突破,全球經濟活動觸底反彈,應用產業需求回暖、設備投資緩步回升,自疫情爆發以來備受壓抑的訂單需求報復性湧現。2021年工具機出口總額為27.83億美元,從出口來看,2021年台灣工具機產業走出疫情陰霾,持續穩坐全球出口第五,較2021年同期增加29.1%。其中金屬切削工具機產品出口金額約23.04億美元,較去年同期成長29.2%,金屬成型工具機產品出口金額為4.79億美元,較去年同期成長29%。

2021工具機暨零組件廠商營收排行榜

回顧 2021 年是對臺灣工具機產業充滿挑戰的一年,經歷年中新冠肺炎(COVID-19)再一次爆發所帶來的景氣驚濤駭浪與營運嚴峻考驗,終見隧道盡頭的光亮,站穩了腳步,在健全的營運體質及在經營上的深度與廣度穩健發展,淬鍊出更甚以往的堅強競爭實力。在全球經濟活動觸底反彈,產業需求回暖、設備投資回升,產業訂單源源不絕,展現強勁復甦力道。

在工具機零組件營收排行上,排名第一的上銀科技在2021年全年合併營收272.65億(製造業排名155名),營收表現年成長28.20%,創史下史上次高收營收。在半導體及自動化等產業需求暢旺,歐洲、日本市場持續回溫,美國市場好轉,大陸市場需求也回穩;目前訂單持續湧現,線性滑軌、滾珠螺桿等傳動元件訂單滿載,今年營收營收有望拚雙位數成長,挑戰300億元的新里程,創下史上新高。傳動元件大廠全球傳動(製造業排名774名)、直得科技(製造業排名1080名),受惠自動化設備、產業設備、半導體、電子及醫療等產業需求挹注,2021年營收報喜,整體營收分別為32.85億、18.57億;營收分別成長19.89%、34.37%。合併營收分別改寫歷史次高及締造史上新高,樂觀看待今年營運表現,將持續朝成長方向邁進。精密主軸大廠健椿工業首度入榜(製造業排名1257名) 2021年交出營收及獲利雙雙創新高的成績單,全年合併營收達13.92億,年成長46.07%。

在歐洲市場經濟活動重啟、大單湧入,加上臺灣內需市場需求強勁、東南亞市場觸底反彈邁向復甦及大陸市場景氣翻揚等多項利多助陣,2021營收表現大幅成長15.90%,達到80.20億元(製造業排名412名),展望2022年,由於亞洲與歐洲市場雙引擎點火,預估今年營運仍會有10%以上的成長表現。程泰(製造業排名468名)受惠於歐美市場持續成長,尤其美國加大力道推動製造業回流,第二生產基地效應逐步顯現,市場需求持續熱絡下,2021營收大幅成長29.20%達67.25億,預計今年營收仍會有雙位數以上的成長表現,可望超越70億元大關至73億~80億元。永進機械在近年來致力發展智慧機械與智慧製造,以增加產品競爭力,滿足客戶因應未來少量多樣的客製化市場需求在2021開花結果,營收排名大躍進,從原先的第655名上升百名到第535名,營收成長53.75%到54.26億元。台灣瀧澤(製造業排名834名),雖在2021年受到船運價格上漲及缺櫃等因素影響,市場出貨並不順暢。但在智能製造+數位化系統整合上取得重大成功,2021年合併營收29.43億,年成長38.56%,今年營運有望兩位數成長,超過2018年高峰。主攻歐美市場的百德機械,囿於海運運費因素,影響客戶下單拉貨的規劃,導致2021年整體營收表現,小幅衰減3.39%到20.23億元 (製造業排名1031名)。近期,歐美市場航太及加工等產業訂單回溫,英國勞斯萊斯加工廠2021下半年恢復生產飛機引擎。就今年整體營運展望,歐美市場訂單需求逐步回溫,看好產業市場成長動能,持續拓展營運版圖,整體表現將優於去年。

其他從疫情重創中谷底反彈,迎來成長復甦的喜訊,在2021年展現逆境下突圍後的強勁爆發力,從眉頭緊鎖到躊躇滿志的工具機廠商有金豐機器(製造業排名532名)營收成長27.19%、協易機械(製造業排名701名),營收成長43.68%到37.96億元、崴立機電(製造業排名815名)營收成長16.09%到30.30億元、協鴻工業(製造業排名884名),營收成長32.80%到27.21億元、台灣麗馳(製造業排名927名),營收成長38.87%到25.15


億元、高鋒工業(製造業排名1049名),營收成長21.69%到19.58億元、福裕(製造業排名1164名),營收成長43.87%到16.07億元,今年接單延續去年熱度,力拚營收及獲利雙成長。達佛羅(製造業排名1303名),營收成長2.41%到12.74億元、榮田精機重回榜單(製造業排名1306名),營收成長32.22%到12.68億,隨著應用產業走向復甦,榮田在歐美風電加工設備市場捷報頻傳,今年首季營收相較去年同期成長約18%,預估2022年營收有機會成長二成以上,更上一層樓。
臺灣工具機產業堅韌的撐過了疫情與全球經貿情勢驟變的挑戰,在全球製造業需求強勁及各國政府擴大公共投資推動下,工具機設備需求是持續看旺,產業預期今年臺灣工具機出口值可望兩位數的成長突破30億美元。
全球雖持續受疫情影響,但各國已逐步朝向與病毒共存方向,降低疫情對經濟干擾,但烏俄兩國軍事衝突以及油氣能源、農工原物料、黃金及糧食等價格飆漲,已成全球通膨隱憂,為經濟復甦步伐瀰漫著不確定情緒,產業市場仍可能出現波動引發陣陣漣漪,局部性的波動。在全球整體應用市場需求結構健康,有望在短線震盪之後仍有續揚的契機。


企業的變革與轉型

最新一期<天下雜誌> 748期的主題2000大調查,工具機產業從整機廠到零組件廠商,去年都繳出不錯的成績單,但如何形塑產業新樣貌,因應產業主要趨勢及未來十年內技術需求的組合變化,在新常態下繼續維持成長,將是艱難考驗。
疫情、戰爭、天災人禍,全球各地從過去幾年至今歷經無數黑天鵝飛舞,穩步向前的時代已經過去,取而代之的是無止盡的變動,也帶來一連串創造、改變、轉換和逆轉的機會,許多企業在動盪時刻成功抓緊商機,市場愈動盪,企業必須愈靈活,才能比競爭對手更快掌握強大的差異化和可持續的競爭優勢。如何在新常態佔得先機、維持成長,乃為考驗企業真本領的關鍵試煉。
強化工具機產業在智慧製造及智慧機械的附加價值,透過智慧機器人、物聯網與大數據等技術,推動工具機產業朝設備智能化、工廠智慧化與系統虛實化發展,一步步打破產品和服務的藩籬將營運範疇由工具機產品擴增至終端使用者完整解決方案(TOTALSOLUTION) 藍海利基市場。


工具機產業契機與展望

近年來,淨零永續議題再度浮上檯面,減碳已是不可逆趨勢也是企業無法迴避的挑戰,企業在推動碳中和的過程中,不能期盼用現在的科技來解決,因此零碳排的目標其實也為工具機產業技術創新帶來新商機。
碳中和趨勢,省能源、省空間、省耗能,實現客戶智能化產線解決方案,達到智慧工廠的需求,並以研發數位化、製造數位化、服務數位化、管理數位化四大方向優化精進。在下世代的工具機產品中注入新思維,首要進行的任務為工具機要整合再加值,達到智慧製造的五個層次,包含聯網化、可視化、透明化、預測化及智慧化,結合價值鏈與製造的垂直與水平整合,串聯服務、機電整合、自動化等全方位的解決方案為核心價值,不斷創新研發提升品質,並透過產品差異化,發揮「細節成就完美的精神」。當市場不再侷限工具機單機產品,發展智慧化,先進自動化生產線、建構「服務導向的製造能力」將線上與線下資訊能夠完整被蒐集、整合,將會是未來重要的技術發展趨勢。

 

潭興精工企業有限公司