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封面故事
天下雜誌2000大企業調查 2018製造業變革之年
2019.06.12∣瀏覽數:680

2018年對臺灣工具機業者就像坐雲霄飛車,2018上半年延續著2017年台灣機械產 業首度破兆元新台幣的氣勢,中國大陸消費 市場與民間投資熱絡,帶動我國機械內外銷 訂單持續往上衝,臺灣工具機出口連續16個 月正成長。但自2018下半年起風雲變色, 中美貿易戰正式開打,工具機品項入列美國 2018年7月6日所列的第一波25%關稅清單, 機械類在此340億美元進口額中佔比高達47.38%,自課徵稅率提高生效開始,中國大 陸機械出口值明顯衰退。中國大陸每年皆為 臺灣工具機最大出口國家,此貿易戰戰火必 定影響臺灣,加上中國大陸對臺灣的立式綜 合加工機展開反傾銷調查,中美貿易戰影響 客戶投資減緩,也增加我國工具機出口訂單 的不確定性,臺灣工具機產值及出口值從下 半年開始自高點急速下滑。
文 ◆ 財團法人精密機械研究發展中心 莊修齊

2000大企業調查 工具機產業大追擊
臺灣工具機產業去年景氣概況,根據財政 部關稅總局海關進出口貿易統計初步值,台 灣工具機暨零組件同業公會整理,2018年工 具機出口金額為36.56億美元,雖為上下起伏 的一年,仍較2017年同期成長9.5%,其中 金屬切削工具機產品出口金額30.73億美元, 較去年同期成長10.2%,金屬成型工具機產 品出口金額為5.83億美元,較去年同期成長 5.9%。

工具機廠商
天下雜誌2000大企業調查排名資料庫 中,工具機暨零組件屬製造業 -機電設備 類別,2018 年工具機類別排名第一為東 台精機,製造業排名從 2017 年 的 303 名 進步至266名,集團2018年合併營收超越 百億大關,以116億營收創下歷史新高, 表現搶眼,主要原因為下半年美中貿易戰 開打後獲大陸轉單效益加分,並趁機轉移 市場風險往東南亞及墨西哥布局,全球運 籌成效顯著。

全年度營收成長率 15% 以上的工具機 廠還有台中精機(製造業排名第381名)、 金豐機器(製造業排名第393名)、永進機 械(製造業排名第481名)、亞崴機電(製造 業排名第542名)、崴立機電(製造業排名 第656名)、台灣瀧澤(製造業排名第716 名)。

其中,台中精機與永進機械營收表現逐 年攀升,近年來致力發展智慧機械與智慧製 造,增加產品競爭力,可滿足客戶因應未來 少量多樣的客製化市場需求,未來實力不容 小覷。亞崴去年合併營收創新高,受惠產業 需求提升,立式綜合加工機出貨旺,光上半 年獲利1.86億元即已超越2017年全年。崴立 機電受惠工具機產業今年前三季內外銷接單 一路上場,兩岸3座工廠營運同步受惠,未來 因應貿易戰衝擊將長遠佈局,回台投資12億 元擴增產能。

在天下雜誌2000大企業調查資料庫中, 製造業排名退步且營收成長率衰退的包含 友佳國際(-17.48%)、協易機械(-2.6%)、 台灣麗馳(-5.9%)、高鋒工業(-1.9%)、穎 漢科技(-4.78%)、慶鴻機電(-9.9%)、榮田 精機(-4.24%),主要衰退原因仍歸咎於下 半年中美貿易戰戰火正式點燃,客戶投資 信心受到影響,消費動能亦趨於保守所導 致。

零組件廠商
根據672期2000大調查【最佳 營運績效50強】,這份榜單綜合過去3年營收、獲利及股東權益的統計分析,入圍廠商 代表2018年展現了強大的營運爆發力,天下 雜誌分析2018年【最佳營運績效50強】除了 被動元件、水泥業外,還有一類產業相當熱 絡,就是與自動化相關的傳動元件廠。傳動 元件為自動化設備零組件亦為工具機產業的 關鍵零組件,國內主力生產滾珠螺桿、線性 滑軌等產品的上銀科技(第9名)、直得科技 (第15名)與全球傳動(第19名),今年都 進榜,因2018年在「中國製造2025」政策帶 動下,自動化設備需求高漲,造成去年滾珠 螺桿大缺貨,帶動台灣傳動元件廠上半年表現長紅。

上銀科技去年繳出不錯的成績,上半年訂單滿載,全年合併營收293億(製造業排名124名),創下歷史新高,營收成長率 38.59%,可惜下半年受中美貿易戰影響, 未能突破預期目標300億大關,若全球智慧自動化趨勢不變,2019年仍應朝成長邁進。

全球傳動去年營運在第2季達到高峰,10 月營收有急單效應,單月營收創新高,但之後中美貿易效應影響顯現,11-12月營收都轉為負成長,儘管如此,一整年仍繳出不錯的成績,營收34.18億(製造業排名696名),營收成長率26.17%,製造業排名大幅進步近百名。

直得科技自7月營收創新高後,同樣受中美貿易影響,直到9月後營收低迷,但全年獲利仍創歷史新高,營收20.79億(製造業排名 951名),營收成長率26.17%,製造業排名首度擠入千名內,並同時入選最佳營運績效50 強。

滾珠螺桿、線性滑軌受中美貿易戰影響, 下半年需求開始減緩,供需趨於平衡,「自動化設備產業已看到谷底,還未必真正復甦」台新投顧副總經理黃文清分析。
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