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解構與重組 透視中國製造2025
2019.04.12∣瀏覽數:658


中國政府積極推動的國家發展戰略 「中國製造2025」,普遍被視為是 觸發美中貿易戰的導火線,該計畫提列十大重點產業,「節能與新能源 汽車」便是該計畫發展的核心項目之一,整體計畫以綠色發展、結構優 化、創新驅動為方針,分成「2015到2020年」、「2020到2025年」兩 階段實施。在第一階段的五年發展規劃當中,「中國製造2025」已產生 初步成果,新能源汽車產業也因此加速成長,但面臨美國提出的關稅制 裁,是否會為該計畫帶來衝擊與改變,值得持續觀望,而台灣企業若能 洞悉市場脈動,便可從中攫取商機。

整理 ◆ 編輯部

解構中國智慧製造市場
搶攻著「陸」商機
文 ◆ 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿

中國大陸推動智慧製造的相關政策
2015年5月19日,中國大陸國務院發布 「中國製造2025」行動綱領,正式宣布中國 大陸將跟隨其他製造強國「工業4.0」政策 的腳步,開啟了推動智慧製造的工業進程。 2016年3月發布的「十三五規劃」,再次申 明中共政府貫徹「中國製造2025」計畫的決心,明確揭示要以推進產業邁向中高端水平發 展為主要目標,強調傳統製造業要全面升級轉 型、提高附加價值。

「中國製造2025」計畫相當具有雄心壯 志,一口氣提出了十大重點領域,作為未來 10年中國大陸工業發展的重心,包括:新一代資訊科技、高端數控機床與機器人、航空航 太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌 道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、 新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機 械裝備等十大重點領域。「十三五規劃」則特 別點出了七大戰略性新產業,包括:軟體、環 保設備、生物醫藥、通訊設備、新能源、雲端 運算及機器人。這其中又以機器人產業最為重 要,由於中國大陸近年來工資上漲,勞力成本 提高,對於機器人的需求大幅上升,而機器人 的需求,又帶動了軟體與雲端運算產業的發 展,軟體與雲端運算的提升,又造成需要更高 傳輸速率的5G通訊設備,所以機器人產業實 為整個中國大陸智 慧製造的核心。

值得注意的是,我國在同一時間,也提出 了「5+2產業創新」計畫,提出亞洲.矽谷、智慧機械、國防科技、綠能科技、生技醫療、 新農業、循環經濟等七大重點產業,與中國大 陸「中國製造2025」有相當程度之重疊,顯 示兩岸都意識到下一階段的發展進程,同時, 在一些智慧製造的領域,也開始出現了競合關係。

為推動中國大陸之智慧製造,中國大陸國 務院工業和信息化部陸續頒佈了《智能製造發 展規劃2016-2020》及《智能製造工程實施指 南2016-2020》,希望2020年能在傳統製造 業重點領域基本實現數位化製造,部分重點產 業的智慧轉型升級能取得明顯進展。尤其是智 慧製造關鍵技術的設備要超過50%、核心軟體 超過30%在國內生產;在重點製造業企業使用 數位化研發工具的普及率要超過70%,關鍵工 序數控化比率要超過50%,智慧工廠的普及率超過20%,以大幅降低運營成本、產品研製週期,並提高產品良率。

從中國大陸工業和信息化部的政策目標可 以看出,中國大陸目前推重智慧製造有兩大脈 絡,一是逐步推動智慧製造普及化以提高生產 品質,二是關鍵技術的軟體與硬體要擺脫對國 際的依賴。前者是多數推動智慧製造國家都希望達成的目標,對中國大陸而言更是重要,因 為中國大陸經濟進入「新常態」後,亟需透過 供給側結構性改革來調整經濟結構;而後者在 美中貿易戰的背景下,中國大陸在晶片等關鍵 零組件上受制於歐美的弱勢更加明顯,因此推 動智慧製造的進程也更加刻不容緩。

中國智慧製造整體市場概況
根據中國大陸電子信息產業發展研究院日 前發布《2017-2018中國智能製造發展年度報 告》顯示,中國大陸目前已初步建成200多個 數位化車間與智慧工廠,預計2020年中國大 陸智慧製造市場規模將超過人民幣2,200億元 (約新台幣9,970億元)。1 中國大陸前瞻產業 研究院發佈的數據則更為驚人,據其《2019- 2024智慧製造行業市場前瞻與投資戰略規劃 分析報告》內容,2014年中國大陸智慧製造 業產值規模已達人民幣8,181億元,2017年產 值規模增長至15,150億元,並預測2018年的 產值規模約為16,867億元。2 有趣的是,若按 照中國大陸智庫的預測,預計到2020年,中 國大陸智慧製造產業的產值大約會是其市場規模的10倍。

當然,中國大陸自身公布的數據並不完全 可信,不過從全球市場規模,大致可以推斷 中國大陸本身的市場規模以及合理的產值。 根據拓墣產業研究預估,2018年全球智慧製 造的市場規模將達2,500億美元。3 另外,市 場研調機構HSRC的報告《Global Market & Technologies 2018~2023》預測,2023年智 慧製造市場規模將達2,140億美元。4 換言之, 2020年全球智慧製造市場規模大約是1.3至1.6 兆人民幣,而中國大陸的市場規模換算下來, 應該約在2,000億人民幣比較合理。

對於中國大陸智慧製造的市場規模與產值 過分高估,是當前許多媒體的常態。確實,中 國大陸近年來積極推動智慧製造的相關政策, 但中國大陸在推動智慧製造時,仍有許多面向 的問題需要克服,並不能完全相信中國大陸官 方或智庫過份樂觀的預估值。

舉例而言,區域發展不均導致各區域推動 智慧製造的進程不一,就是中國大陸目前碰到 的問題。截至2018年,中國大陸工信部總共 公布了305個智慧製造試點示範專案,其中華 東地區智慧製造試點示範專案數量便多達136 個,佔全體總量的45%;從區域來看,這些智慧製造示範企業還是主要集中在沿海的環渤海 地區、長三角、珠三角,另外,四川、河南、 安徽等中部省份也有部分重點企業。這是因為 大陸沿海省份近年來經濟穩定成長,有足夠的 資本積累可以進行再投資,推動產業升級,讓 企業走向數位化、智慧化;而在中國大陸中西 部的許多省分,仍在從工業2.0走向工業3.0的 過程中,更遑論推動工業4.0的升級。

此外,中國大陸雖然在「中國製造2025」 計畫中一口氣提出十大重點產業,但要每個 項目全面推動,仍是力有未逮。舉例而言, 就推動工業製造智慧化最根本的人工智慧晶 片而言,中國大陸目前大部分仍是依賴高通 (Qualcomm)、輝達(Nvidia)等美國企 業,軟體的部分也多依賴國外企業。中國大陸 的強項,在於龐大人口紅利帶來的海量數據,加上政府並不重視個人隱私,使得數據成為 中國大陸最強的優勢。但在核心技術的研究 與開發、技術人才的培育與訓練,以及專利 權的取得與保障上,中國大陸仍有所不足。 一般性運用的人工智慧已有相當的發展,但 是真正要運用到製造生產的人工智慧仍進展 緩慢,致使2018年中國大陸在人工智慧方面 的投資開始逐漸冷卻。

不過,也無需因此而對中國大陸智慧製 造的市場前景悲觀,關鍵在於要掌握中國大 陸真正具有發展潛力的產業,尤其是那些我 國廠商相對於中國大陸廠商而言,本身具有 優勢的產業,更應掌握中國大陸這一波積極 推動智慧製造的政策優惠,及早在中國大陸 沿海地區進行布局,如中國大陸的工業機器 人,便是值得投資布局的產業。​​​​​​​
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《中國製造2025》
加速新能源車輛佈局
文 ◆ 工研院產科國際所 蕭瑞聖​​​​​​​

中國大陸為全面深化改革與擴大開放,不 斷激發製造業發展活力與創造力,促進製造業 轉型升級,2015年3月25日召開國務院常務會 議,加快推展《中國製造2025》,實現製造 業升級,《中國製造2025》是因應國際與國 內環境下,因應國際 業變革,作出全面提升 中國大陸製造業發展的重大戰略部署。

《中國製造2025》包含10大領域,其中一 項是「節能與新能源車輛」,可分為五個層 次:第一個層次是繼續支持電動車、燃料電池 車發展,明確肯定繼續支持新能源車輛發展的國家政策,第二個層次是掌握汽車低碳化、資 訊化、智慧化核心技術,提出發展節能與新能 源車輛必須掌握三大領域核心技術的要求,第 三個層次是提升動力電池、動力馬達、高效內 燃機、先進變速機構、輕量化材料、智慧控制 等核心技術的工程化與 業化能力,第四個層 次是形成從關鍵零組件到整車的完整供應鏈體 系與創新體系,規畫傳統汽車 業轉型升級的 方向,第五個層次是推動自主品牌節能與新能 源車輛與國際接軌。

乘勢而起的產業之星 新能源車輛
新能源車輛(New Energy Vehicles, NEV)係指採用非常規的車用燃料作為動力 來源(或使用常規的車用燃料、採用新型車載 動力裝置),綜合車輛的動力控制與驅動方面 的先進技術,形成的技術原理先進、具備新技 術或新結構的汽車。新能源車輛包含插電式複 合動力車、純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV)、燃料電池電動車(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)、其他新能源(如超級電容器、飛輪等高效儲能器)汽車等,非常規的 車用燃料指除汽油、柴油以外的燃料如天然 氣(Natural Gas, NG)、液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas, LPG)、乙醇汽油、甲醇、二 甲醚等,新能源車輛受到矚目主要是因應節能 減碳需求,中國大陸政府規定新能源車輛大致 上是指純電動車、插電式複合動力車、燃料電 池車,這三類車型在中國大陸實施補貼(預 定2020年之後取消)及運行便利(如北京地區,純電動車不限號或限行)等。

中國大陸宣佈2019年要求車廠製造和銷售 10%新能源車輛(NEV)規定,同時已啟動 禁止汽油車與柴油車的製造與銷售,透過新規定推動以純電動車(EV)為中心的新能源車 輛普及化,因應世界最大的中國大陸市場,日 美歐車廠也將被迫加速在新能源車輛方面的研 發與商品化。

中國大陸新能源 車輛產銷概況​​​​​​​
根據中國工信部、財政部與商務部等訊 息,包括在中國大陸全年製造3萬輛以上乘 用車、或從事進口銷售的廠商,在所有的生 與銷售量當中必須製造和銷售一定比例屬 於純電動車、插電式複合動力車與燃料電池 車(FCV)的新能源車輛,規定比例分別是 2019年10%,2020年12%。

中國大陸為加速推動新能源車輛產業發 展,採取最多每輛人民幣6萬元補貼,但普及 進展緩慢,從2018年實際情況觀察,包括巴 士等商用車在內的新能源車輛產銷量都超過 120萬輛,隨著經濟發展趨緩,汽車消費市場 成長率不如以往,新能源車輛卻逆勢成長,市 場規模持續擴大,改變補貼制度,提出車廠 製造與銷售一定比例新能源車輛機制,希望 2025年3,500萬輛的新車銷售量之中,提升新 能源車輛市占率至20%,達成700萬輛目標。

為加快推動世界領導車廠在中國大陸生產 新能源車輛,針對先前僅批准2家的汽車製造 與銷售合資公司,提出批准第3家加入生產, 針對新能源車輛,即使沒有與中國大陸廠商合 資業務,也能進行本地化生 (Localization)。 VW與Ford已就第3家合資公司的設立達成協 定,以期實現當地製造,因應中美貿易衝突與關稅議題,Tesla已積極在上海設立超級工廠 (Super Factory, 一稱Giga Factory),從事本 地化生 ;在世界最大的中國大陸市場積極推 動純電動車的背景下,包括日本車廠在內的世 界領導車廠在中國大陸推動新能源車輛產業將 更為積極,可以從近期廠商動態看出端倪。

乘用車方面,銷售量穩定,消費市場無明 顯變化,部分補貼取消後,屬於低續航里程的 微型車需求淡化,A級及其以上乘用車與運動 休旅車(SUV)車型需求增加,汽車市場仍主要 依賴補貼政策驅動。產業政策方面,「雙積分 政策」將高效激勵新能源車輛生產,新能源車 輛產業也步入了更深層次的市場化進程,預計 稅費減免會作為刺激新能源產車發展的成長機 制,車廠經營方面,新能源車輛的各項生產要 素價格逐漸回穩,市場機會方面,計程車、城 市公共交通與租賃業務等都是新能源車輛重要 消費市場。

根據中國汽車協會發布的汽車產銷報告, 2018年能源車輛生產量與銷售量分別是127萬 輛與125.6萬輛,較2017年同期分別成長59.9 與61.7%,其中純電動車(乘用車+商用車)生 產量與銷售量分別是98.7萬輛與98.4萬輛,較 2017年同期分別成長47.9%與50.8%;插電式複合動力車 銷分別是28.3萬輛與27.1萬輛, 較2017年同期分別成長122%與118%,燃料 電池電動車銷售1,527輛。

2018年全年的新能源乘用車銷售量之中, 北汽新能源EC系列排名首位,銷售量90,637 輛,較2017年成長16.6%,其次是奇瑞eQ銷 售量46,967輛,較2017年成長16.6%,2018 年銷售成長最明顯的是榮威i6(1.0)T EDU, 較2017年成長273.6%,其次是唐混動與江 鈴E200S,分別成長154.6%與146.7%,新 能源車輛銷售量排行前十名的車型都較2017 年整體上升,圖1是中國大陸新能源車輛銷售 量預測,圖2是2018年中國大陸新能源車輛 生產量與種類(生產量:乘用車+商用車共127 萬輛);圖3是2018年中國大陸新能源車輛銷 售量與種類(銷售量:乘用車+商用車共125.6 萬輛),2018年中國大陸新能源車輛保有量 達261萬輛,占汽車總量的1.1%,較2017年同期成長70.0%,其中純電動車保有量211萬 輛,占新能源車輛總數的81.1%。隨著購買 補助與雙積分政策的推動,預估2019年新能 源車輛銷售量將達182.1萬輛,較2018年成 長45%。

2018年中國大陸在汽車市場成長趨緩的背 景下,新能源乘用車的逆勢成長顯得可貴,新 能源乘用車銷售明顯成長有幾個主要因素:首 先2018年中國大陸實施新能源車的政策針對 性強,設定目標正確,推動產品升級效果,其 次是新能源車與燃油車雙積分政策的實施效果 顯現,為降低傳統車油耗,領導車廠積極發展 新能源車輛,擴展新能源車輛的產品類型,如 比亞迪(BYD)、北京汽車等自主品牌車廠維持 強勢成長,長城汽車等傳統車廠亦加速推動新 能源車輛研發等。
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