印度汽車產業在全球佔有一席之地，是 世界最大牽引機(Tractor)生產國、第二大客 車(Bus)與機車生產國(Bike)、第5大重型卡 車生產國、第6大汽車生產國與第8大商用車 (Commercial Car)生產國。印度汽車除Tata Motor與Mahindra &Mahindra兩家主要本土 車廠品牌外，國際領導汽車廠牌如Suzuki、 Hyundai、Honda、Toyota、GM、Ford、 Nissan/、Renault、BMW、Mercedes Benz 與VW等，看好印度汽車市場發展前景，都到印度設廠。
文 ◆ 工研院產科國際所 資深研究員蕭瑞聖
汽車產業在印度經濟扮演舉足輕重角色， 逐年成長的產業動能，為印度經濟成長注入 一劑強心針，汽車零組件產業是印度具有發 展前景的新興產業，印度已成為亞洲主要的 汽車零組件消費中心之一，在全球汽車供應 鏈中扮演重要角色，經過多年自主能力培 養，印度積極建立高階或關鍵零組件製造能 力，除供應自主品牌車廠外，也提供GM、Toyota、Ford、VW等車廠組裝零組件，汽 車整車與零組件產業目前占印度國內生產總 值(Gross Domestic Product, GDP)約7%， 汽車產業相關從業人員約1,900萬人。
根據「 2006-2016 年汽車任務計畫 （Automotive Mission Plan, AMP）」， 隨著基礎建設持續發展，加上龐大的國內市 場、增強的購買力及穩定的政府政策支持， 印度成為全球最被看好的投資目標國之一， 印度正發展成為全球汽車電子零組件與引擎 零組件採購中心，目標為躋身世界前五大 採購國之一。印度汽車零組件製造商協會 （Automotive Component Manufacturers´ Association, ACMA）預測2013年至2021年 期間每年將有14%年成長率，ACMA預估印 度汽車零組件產業可望從2015至2016年財 報年度的660億美元營業額，成長到2020至 2021年的1,150億美元，深具汽車零組件市 場發展潛力。
印度汽車產業聚落三大區域
印度汽車產業聚落主要分布在3個區域： 北印度德里周遭以Maruti Suzuki與Tata領 導車廠及機車廠，屬於最早發展區域，西印 度孟買周遭除Tata與Mahindra車廠外，早 期外資車廠多集中在此，南方清奈地區則為 印度新興汽車聚落，有Hyundai、Nissan/ Renault、Ford、BMW等外資車廠。印度 有三分之一的汽車與零組件產業位於南印 度清奈與周邊地區，Hyundai在清奈設立工廠，初始投資額約20億美元，其餘如Ford、 Mitsubishi、BMW、Nissan/Renault、 Caterpillar及Caparo等國際大型車廠與印度 TVS集團、Ashok Leyland、TI Cycles Of India、Tafe Tractors、Royal Enfield等均 在清奈與周邊地區設有生產基地，清奈因有 蓬勃發展的汽車產業，加上主要車廠進駐， 形成完整的汽機車零組件廠供應鏈與產業聚 落，圖1，是印度汽(含機車)車產業聚落。
印度汽車(含機車) 產業聚落
印度汽車發展相關法規與政策
在印度製造政策與汽車產業關聯性
印度總理莫迪推動「在印度製造」（Made in India）政策，該計畫聚焦汽車零組件、 汽車、航空、生物科技、化學、營建、國防 工業、電機、電子系統設計與製造、食品加 工、資通訊、皮革、媒體與娛樂、採礦、石 油與天然氣、製藥、港口、鐵路、道路及 高速公路、再生能源、太空、紡織、火力發 電、觀光服務、健康照護，共25項關鍵產業 領域，目標是將印度製造業對國內生產總值 貢獻由目前16%提升至25%，並透過改善投 資環境、鬆綁法規、簡化行政、推動大型基 礎建設計畫等具體作法，藉以吸引外國企業 至印度投資，建設印度成為全球製造中心。
印度電動車輛普及政策
2015 年 4 月印度開始實施鼓勵電動車 (Electric Vehicles, EV)普及的FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) India計畫的第一階 段內容，FAME India計畫實施期間2015年4 月~2021年3月共6年，2016年11月針對乘用 車，印度政府訂定稅率28%，相較以往課徵 的商品稅與附加價值稅，預期車身長度4m以 下的乘用車課稅將增加，2017年4月起印度 導入實施商品及服務稅(Goods and ServicesTax , GST)，印度中央政府徵收商品稅與服 務稅的同時，各個聯邦政府另外徵收聯邦附 加價值稅、奢侈稅或入境稅等，計畫將這類 型間接稅整合為商品及服務稅，簡化納稅手 續與降低物流成本。
自2015年12月16日起印度最高法院禁止 排氣量超過2,001CC以上柴油乘用車在德里 首都區掛牌行駛，2016年1月1~15日在德 里首都區實施汽車限駛政策，透過偶數或奇 數車牌與偶數或奇數日期，規範車輛行駛限 制，唯獨瓦斯車與複合動力車等新能源車輛 不受限制。2016年4月15~30日實施第二次 汽車限駛政策，2016年5月起禁止新柴油引 擎出租車掛牌，2016年7月起，禁止車齡超 過10年以上的柴油車在首都地區行駛。
2016年11月起，印度政府規定貨車必 須加裝駕駛座空調系統，自2017年4月1日 起，在印度銷售的所有車輛 (含乘用車、 商用車、機車等)都必須滿足印度排放標準 Bharat Stage4 (BS4, 相當於Euro 4排放 污染法規)，預定2020年4月起實施Bharat Stage6，但尚未定案正確實施日期。
印度中央政府已提出2030年限制將全部新 車銷售量轉換為電動車的目標，同時根據印 度政府政策制訂機構—改造印度國家研究院 (NITI Aayog)在2017年5月發布的汽車移動 方式改革藍圖，提出將推動分享(Shared)、電動(Electric)、聯網(Connected)等技術應 用。在保障能源安全與大氣污染等問題已日 益深化的形勢下，考慮到上述風險將來會進 一步增加，計劃擴大EV普及政策，在印度政 府方針指引下，Mahindra & Mahindra2017 年5月最早展示EV路線圖，明確表示計劃加 快被稱為EV2.0的新一代EV技術與產品開 發，預期將在2019年下半年實現，屆時續 航里程達400km的電動多功能休旅車(Sport Utility Vehicle, SUV)有可能導入市場。
另外，Maruti Suzuki、Tata Motors、 Hyundai、Toyota、Honda、Renault等大型 車廠均計劃在2025年之前投入生產電動車， 事實上除了EV的市場潛力(售價問題等)尚不 明確之外，另有充電基礎設施不足與較高的 電池成本等殘存問題，基於這種情況，預估 2020年之後，占據較大比例的新車(四輪車) 市場仍將是傳統內燃機引擎汽車，而作為對 應油耗標準的對策，48V電壓的輕度複合動 力系統的數量將呈現增加態勢。
印度政府已經明確宣示擴大普及EV產業， 該國已開始實施電動車政策 (NEMMP2020) 與加快電動車普及計劃 (FAME-India)，在 未來汽車保有量仍將隨著經濟成長而逐漸擴 大的形勢下，能源消費量增加(原油·石油產 品的進口擴大→貿易赤字加劇)與大氣污染 等問題很有可能進一步惡化，積極導入與 擴大普及EV成為移動系統轉換與改革的當 務之急。就改革移動系統方面，在印度政府 的政策制訂機構改造印度國家研究院(NITI Aayog)於2017年5月發布的INDIA LEAPS AHEAD:Transformative Mobility Solution for All報告，已經展示改革方向與未來藍 圖，NITI Aayog提出的方案是跳過先進國家 所經歷的傳統型移動系統發展過程，儘快推 展建構新一代移動系統，具體來說就是推進 推動分享(Shared)、電動(Electric)、聯網 (Connected)等技術應用。
根據NITI Aayog提出的改革藍圖，據 推測個人移動用車輛(乘用車/二輪車/乘用 三輪車/公共客車)的保有量到2030年將達 5.4億輛，與不實施移動方式改革的情况 (BAU=Business-as-usual)比較，有可能減 少6,000萬輛(1成)左右。反映出擴充包括汽 車共享在內的移動服務，將有助於控制車輛 保有量的增加，以車種觀察該機構表示二輪 車(4億輛以上)的4成將轉換為EV，乘用車/ SUV方面，約半數左右將轉換為EV，同時承 擔公共交通的客車與三輪車(auto-rickshaw) 方面，提出全部更換為EV，當實現上述藍圖 之後，據推測2030年能源需求(年)將在BAU 基礎上削減64%。
為了實現NITI Aayog提出的改革藍圖， 就必須在2025年之前正式開始普及EV，不 得不說上述2030年藍圖能够實現的可能性 極低，無論如何，改革移動系統從保障能源 安全與解決環保問題的觀點觀察已成當務之 急，NITI Aayog為了實現2030年使全部新 車銷量均為EV的計劃，計劃制訂發展EV 業 與擴大EV普及的路線圖，另一方面，印度汽 車工業協會(SIAM)在2017年12月向印度政 府呈報EV白皮書《Adopting Pure Electric Vehicles: Key Policy Enablers》，內容提到 2030年新車(包括二輪車·三輪車)整體的40%比例將是EV，同時到印度獨立100周年的 2047年使全部新車銷量為EV的方案。
印度電動車輛領導廠商動態
印度境內空氣污染問題嚴重，有13個城市 排名全世界前20大空氣污染城市，為降低空 氣污染，印度政府自2013年推出國家電動任 務計劃，隨後又推出幾項相關計劃，旨在鼓 勵印度民眾改用電動車，印度政府提出新政 策並設定目標，希望通過補助獎勵民眾改買 電動車，並盼在2030年前讓印度境內車輛全 部是電動車，此外印度政府也持續提供現金 給車廠，鼓勵生產電動車輛，並支持發展電 動車充電設施，以下，是領導廠商動向；
1.Ajanta Group
Ajanta Group是個多元化發展的集團， 事業體包括紡織、交通運輸、建築設備和機 械，旗下Oreva品牌主要從事LED、電動車 等綠能產品製造與販售。
2.Hero Motor Corp
Hero Motor Corp前身是Hero Honda公 司，目前是印度最大的機車領導廠商，市占率超過46%，近年來以heroelectric品牌銷售 電動機車、三輪車、汽車。
3.Mahindra & Mahindra
總部設在孟買的Mahindra & Mahindra 集 團，屬於印度本土的大型車廠，近年來推出 多款「e2o vehicle」電動車並在印度銷售， 售價不超過100萬盧比(約新台幣50萬元)，同 時也生產電動三輪車、電動機車。
4.Tara International
Tara International看好電動車的市場潛 力，從2008年來一直專注於電動車的研發， 從事生產電動車，三輪車，機車及巴士。
5.Tata Motors
塔塔汽車公司(Tata Engineering and Locomotive Company, TELCO)是印度的 跨國汽車廠，總部設在孟買，是印度Tata集 團的子公司，其產品包括乘用車、卡車、貨 車、巴士、建築車輛與軍用車，從銷售數量 觀察，是世界第17大汽車廠，第四大卡車製 造商，與第二大巴士車廠，近年來積極開發與生產電動車輛。
印度汽車產銷與進出口概況
印度汽車生產
2017年1~6月印度汽車產量較前一年同期 成長5.6%增至233.0萬輛，同一時期，國內銷售量成長6.0%、整車出口成長8.1%，內 需與出口規模擴大帶動產量成長，2017年印 度生產規模擴大至483萬輛，以車種觀察，乘用車( 含多功能車/小型廂式車) 較前一年同 期成長9.5%，帶動因素在於Maruti Suzuki與 Hyundai等大型乘用車廠商實現增產，Ford 與VW等車廠也擴大出口的B細分車型的產 量等，持續投入生產的多功能車較前一年同 期成長13.8%，實現大幅成長，相對地商用 車較前一年同期下滑，規模呈現萎縮，其中 小型商用車減少0.3%、大中型商用車減少 22.9%，預估2018年汽車消費市場持續暢 旺，生產量將達517.1萬輛，較2017年成長 7.1%。
2017年4月實施新排放標準Bharat Stage 4，使得中重型貨車產量較前一年同期減少 24.2%，以車廠觀察，規模最大的Maruti Suzuki較前一年同期成長17.8%，生產增至84.8萬輛，2017年2月Gujarat新工廠生產 緩解供不應求局面，同時該工廠生 Baleno 較前一年同期成長43.0%，實現大幅增產。 從其他現有車種觀察，除了處於車型末期 的Dzire (2017年5月全面改款)外，全部車 型均實現增 ，Hyundai成長2.0%達31.8萬 輛。Grandi10、Elite20、Creta等暢銷的3 款車型均有所增產，但由於工廠處於滿負荷 生產狀態，增幅較小，其他車廠方面，受排 放標準加強影響，大幅減產大中型商用車， Tata Motors較前一年同期下滑14.1%，而 Mahindra則僅微降0.8%，超過Tata Motors 躍居產量前3位，Ford得益於歐洲Figo產量擴 大等因素，產量較前一年同期攀升27.4%， 躋身乘用車產量前3位，圖2是印度汽車生產量預測。
印度汽車 生產量預測
印度汽車銷售
2017年印度汽車銷售量較前一年成長 9.7%，共銷售407.5萬輛(包括非SIAM成員)。 其中，銷售量成長顯著的車種是小型SUV、 中大型SUV、B級兩廂車、豪華品牌，B級緊 湊型三廂車、多功能車輛(Multi-Utility Vehicle, MPV)等車型呈現低迷狀態。乘用車(三廂/兩 廂等、包括豪華品牌)銷售量較前一年同期增 加5.2%至216.7萬輛，以入門級車型為主的微 型車與低價緊湊型車兩個車型與前一年持平， 分別為44.2萬輛、42.2萬輛，印度汽車市場需 求基本穩定，近年來幾乎沒有成長，印度最暢 銷的緊湊型車(兩廂) 較前一年同期成長16.6% 增加至72.9萬輛。
其中Maruti Suzuki與Tata Motors等車廠 不斷投入新車型改款，刺激大幅成長，2016 年Maruti Suzuki Swift的銷售量位居該類型 車種首位，2017年Maruti Suzuki Baleno則 超越了產品生命周期末期的Swift，躍居首 位。另一方面，全長4.0m左右的三廂車較前 一年同期降低0.1%跌至36.1萬輛。該車型年 銷售量超20萬輛的Maruti Suzuki Dzire仍占 壓倒性市場比例，此外，全長4.0～4.5m的 小型三廂車較前一年成長0.7%增至19.9萬 輛，其中本田City成長8.6%成長至6.3萬輛， 超越了Maruti Suzuki Ciaz，重新奪得首位。
2017年印度汽車 銷售種類與占比(銷售量407.5萬輛)
SUV車型較前一年同期成長27.3%增加 至68.6萬輛。其中，小型SUV較前一年同期成長28.3%增加至47.2萬輛，近五年增加 9倍多。小型SUV方面，現代Creta與Ford EcoSport帶動需求擴大，Maruti Suzuki Vitara Brezza躍升為該車型首位。同時2017 年3月上市的本田WR-V達4.0萬輛銷售量， 中大型SUV也較前一年同期成長25.1%，增 加至21.4萬輛，恢復20萬輛水平。其中， 主力車型Mahindra Bolero與Scorpio分別 成長20%與10%，Toyota Fortuner與Jeep Compass的新車效應也較為明顯。
與SUV的暢銷形成鮮明對比的是MPV/多 功能車銷售量並未成長，其中，小型MPV較 前一年同期降低9.6%減少至7.8萬輛，處於 生命周期末期的Maruti Suzuki Ertiga雖然有 所成長，但Chevrolet Enjoy等車型的銷售量 却呈現下跌趨勢。中大型多功能車較前一年 同期成長6.1%升至10.5萬輛。2017年1月推 出的Tata Hexa (Aria後繼車型)的新車效應較 為顯著，豪華品牌(乘用車/SUV)銷售量較前 一年同期成長18.2%增加至3.9萬輛，時隔2 年再創歷史新高。Mercedes-Benz、BMW、 Jaguar Land Rover等車廠均呈現兩位數成 長，但Audi品牌成長幅度有限，圖3是2017 年印度汽車銷售種類與占比。
印度汽車進出口
2017年印度汽車出口量較前一年同期減 少2.0%降至83.2萬輛，但仍連續兩年超過 80萬輛，乘用車較前一年同期成長0.1%， 增加至73.9萬輛，與2017年持平。商用車 方面，輕型較前一年同期減少28.3%萎縮至5.0萬輛，而中大型較前一年同期成長3.5% 增加至4.4萬輛。以車廠觀察，全面投入生 產的Hyundai無緣出口量首位，取而代之的 是Ford躍升第一，Ford出口量較前一年同 期13.9%增加至17.3萬輛，占印度汽車出口 比例20.8%，Ford旗下Figo、Figo Aspire與 EcoSport主要出口至歐洲、南非、墨西哥等 地區，其中在歐洲作為KA+出售的Figo較前 一年同期成長50%，增加至5.9萬輛，於此同 時，Figo Aspire較前一年同期成長22.2%增 加至3.1萬輛。另一方面，由於將出口歐洲改 為羅馬尼亞生產，EcoSport較前一年同期降 低4.7%減少至8.3萬輛。
現代Hyundai曾多年位居印度出口汽車 首位，由於目前Chennai工廠的產能主要 分配於供應內需，出口不斷萎縮，2017年 較前一年同期出口量下滑6.6%降至15.1萬 輛，以車型觀察，Creta與Elite i20有所成 長，而Xcent與Eon等車型出現下滑。Maruti Suzuki、VW、GM的出口量呈現成長態勢， 特別是VW、GM創下歷史新高，位居出口第 3位的Maruti Suzuki較前一年同期成長3.2% 增加至12.3萬輛，開始出口至印尼的Ignis 產生帶動作用。VW較前一年同期成長9.0% 增加至9.4萬輛，其最大出口國為墨西哥， Vento為主要產品。GM較前一年同期成長 19.2%升至8.1萬輛，GM已於2017年底退出 印度國內市場，但Beat作為出口至中南美的 產品，出口量仍在不斷成長，圖4是印度主 要汽車出口廠商與占比，圖5所示，是印度 主要汽車出口車種與占比，出口以乘用車占 88.8%最高。
2017年印度主要汽車 出口廠商與占比(出口83.2萬輛)
2017年印度出口汽車 種類與占比(出口83.2萬輛)
印度汽車零組件產銷
2017年印度汽車零組件產值517.7億美 元，生產品項分別計有引擎系統31.4%、 傳動與轉向系統19.2%、車身與底盤系統 12.7%、懸吊與剎車系統11.6%、內裝與 儀表9.5%、電氣系統9.0%、其他零組件 6.6%，圖6，是印度汽車零組件生產品項與 占比。
印度重視零組件產業發展，除供應內需 外，積極佈局歐美國家零組件市場，開發能力強(材料、零組件、開發能力等)，促使 Nano、Indigo低價車銷售量持續成長，根據 印度汽車零件製造商協會(The Automotive Component Manufacturers Association of India, ACMA)統計，2017年印度景氣良好， 帶動汽車零組件生產與內需成長，汽車零組 件市場銷售值517.7億美元，較2016年成長 9.6%，預估2018年汽車零組件市場銷售值 564.3億美元，較2017年成長9.0%，圖7是 印度汽車零組件市場預測。
2017年印度汽車 零組件生產品項與占比
2017年印度汽車零組件進口值179.2億美 元，出口值131.9億美元，預估2018年印度 經濟持續穩健成長，廠商生產積極，汽車零 組件進口值196.9億美元，出口值137.6億美 元，印度零組件內需殷切，屬於進口值大於 出口值國家，圖8所示，是印度汽車零組件進 出口值預測。
2017年印度汽車零組件(HS8708出口 值44.6億美元)主要出口國家，計有美國(25.1%)、土耳其(9.0%)、德國(5.2%)、巴 西(5.1%)、墨西哥(4.5%)等，前5大汽車零組 件出口國家占48.9%，圖9，是印度汽車零組 件主要出口國家與占比。2017年印度汽車零 組件(HS8708進口值43.5億美元)主要進口國 家，計有中國大陸(18.2%)、德國(16.6%)、 南韓(16.6%)、日本(13.1%)、泰國(9.1%) 等，前5大汽車零組件進口國家占73.6%， 圖10，是印度汽車零組件主要進口國家與占比。
印度：全球汽車整車與零組件需求成長國家
展望未來印度經濟持續穩定成長且居於 金磚國家首位，汽車整車與零組件需求量增 加，屬於全球汽車整車與零組件需求成長國 家，具有廣大市場發展潛力，是僅次中國 大陸的人口與汽車產業消費的新興市場，惟 其製造生產技術、研發管理、物流、零組件 調度甚至是產品良率仍有相當改進與成長空 間，提供臺灣廠商很好的拓銷場域，汽車零 組件精密製造、快速成型技術、金屬加工零 組件與橡膠/塑膠射出成型零組件都是值得投 資布局品項。
臺灣汽車零組件產業中心衛星體系完整， 製造品質符合國際水準，測試驗證設備齊全與人力素質優良等優勢，零組件能通過各種 產品測試或功能驗證，汽車零組件廠商多年 來累積精密機械製造、精密塑膠射出成型模 具、快速成型製造、逆向工程設計開發與彈 性製造與生產管理等實績，擅長少量多樣產 品製造，良率與製造精度符合國際汽車零組 件領導廠商規範，為創造更多獲利，臺灣汽 車零組件廠商除了積極參與國際整車廠相關 法規認證外，更致力產品製造精進與高質化 發展，臺灣廠商多以歐美日為汽車零組件外 銷國家，近年來呈現外銷成長趨緩現象，配 合政府新南向政策，建議臺商分散銷售或投 資風險，布局印度汽車零組件市場。
