Gardner 2024 World Machine Tool Survey全球工具机产销调查分析

文◆工研院产科国际所 陈佳盟

全球市场总体观察

Gardner Publication, Inc.于近期发布2024 年全球工具机产销调查报告，在全球主要市场中，工具机市场的四大指标——生产、进口、出口与消费——普遍下滑，但这并非全是坏消息，也出现了值得观察的现象。

今年报告涵盖的54个国家中，生产值自883亿美元降至834亿美元，消费额则由851亿美元减至800亿美元。全球前十大消费国中有七国衰退(占全球总消费量接近70%)，但其他八成以上国家生产仍成长，这似乎表示，随着愈来愈多的国家寻求提高耐久财生产能力，先进制造业的多元化趋势正在转变，这既是为了国家自身利益，也是为了在国际市场上竞争。

2024年全球工具机产业处于多重挑战与转型契机交织的关键时期。回顾全年市场表现，整体需求呈现疲弱，全球主要工具机生产国多数出现订单下滑、出货放缓与营收成长停滞的情形。这背后的原因，除了长期地缘政治风险持续升高外，亦与全球供应链重组、中国大陆市场低迷、美国高通膨与高利率政策延续，以及企业投资趋于保守等多重因素密切相关。俄乌战争进入第三年，已不仅是一场区域冲突，更成为全球供应链与地缘安全重新评估的触发点。欧洲国家为因应能源安全与战略自主，积极推动产业回流与再工业化政策，进一步刺激对高阶加工设备，如：五轴工具机与智能制造解决方案的中长期需求。但短期内，由于战事尚未止歇，企业投资信心仍受抑制，导致欧洲整体工具机市场2024年表现偏弱。

2024年全球工具机产销概况

2024年全球十大工具机生产国名单的整体趋势和2023年一致。中国大陆仍以273亿美元的产值位居榜首，其次是德国、日本、美国、意大利、南韩、台湾、瑞士、印度和西班牙。在这些国家中，有9个国家的工具机产值下降，其中日本之产值和占比降幅最为显著；唯一产量没有下降的国家是印度，生产量还增加了8.5%。

消费方面，中国大陆、美国和德国，这三个国家仍是工具机消费的前三大，但接下来的就与2023年略有所不同。印度从第六位上升到第四位，意大利和日本分别下降一位，位居第五和第六位。南韩和墨西哥与去年相同，分别排名第七和第八。前十名的后段也发生了变化，土耳其从第十位上升到第九位，加拿大从第十二位上升到第十位。印度、墨西哥和加拿大的工具机消费量增加，而名单上的其他国家则减少。

2024年主要市场观察

中国大陆工具机市场主要仍受到内需市场表现疲软等因素影响，呈现供需双方都面临挑战的局面，使得产销两端皆呈现衰退；然而，电子制造与先进制造产业集群(如：东莞等地)转型智能制造，促进国内工具机产业链升级与出口扩张，构筑未来整体的产业竞争力。

美国工具机市场呈现复杂且多变的态势，受到全球经济放缓、利率上升以及供应链挑战等多重因素影响，生产、出口和消费皆呈现两位数的衰退；整体而言，美国制造业持续转型及投资意愿受宏观经济影响，供应链调整及新兴技术应用成为主要的波动因子。

德国工具机市场呈现接单年减与产值下滑、复苏递延；俄乌战争持续等地缘政治因素影响投资意愿，汽车及供应链产业景气疲弱，产销波动明显。生产、进口、出口和消费等四大指针皆呈现幅度不小的衰退。

日本工具机市场，受到全球经济下行、地缘政治风险、通膨升温、原物料成本上升等因素，导致企业资本支出趋于观望，工具机需求疲软。生产、进口、出口和消费等四大指标皆呈现双位数的大幅衰退。

意大利工具机可谓面临严重挑战，主要受国内投资放缓及需求疲弱影响，导致整体产销面临压力，其中进口和消费呈现接近四成的衰退。意大利工具机暨自动化机械协会(UCIMU)甚至表示2024年的整体表现是近年来最令人失望的一年，仅优于2020年(疫情期间)。

墨西哥在全球供应链重组的趋势下，近年凭借近岸外包的优势，吸引许多外国企业投资设厂，带动工具机等设备的需求增长，墨西哥也逐渐成为全球工具机重要的市场；进口、出口和消费等指标皆呈现2~4%的成长。

印度等新兴市场当地制造业加速发展，因此对工具机需求持续增长；此外，工业展会及政府对制造业的持续支持，也推动工具机产业进一步成长，带动产销活跃，因此印度工具机在生产、进口、消费等指标在本报告中皆呈现双位数的成长。

2024年全球工具机进出口概况

全球进出口总额下降，进口金额从432亿美元降至418亿美元，出口金额则是从463亿美元降至452亿美元。

2024年全球工具机进口额排名前十名分别:美国、中国大陆、墨西哥、德国、印度、土耳其、越南、意大利、俄罗、法国。其中，墨西哥、印度、越南和法国的进口额有所成长，而其他国家的工具机进口总额则有所衰退。

2024年全球工具机出口额排名前十名分别：中国大陆、德国、日本、意大利、南韩、瑞士、台湾、美国、西班牙和比利时。中国大陆、意大利和比利时的出口成长，而其他国家下降。

从宏观角度观察，几个趋势值得注意：印度和巴西的工具机生产和进口均较去年同期成长，而工具机出口则有所下降，这表示这两个国家都在致力于工业基础设施的现代化和扩张。其他工具机生产历年来较高的国家，即便国内需求有所下降，国外需求也在不断增长，中国大陆、德国和意大利的工具机生产和进口均有所下降，但中国大陆和意大利的工具机出口量却是小幅增长，且德国的出口降幅也小于生产和进口的降幅。

市场方面，东南亚许多国家的工具机进口量显著成长，其中越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡的进口量均增加。泰国和越南的工具机生产和出口有所下降，而马来西亚、印度尼西亚和新加坡的工具机生产和出口则有所增加。与2023年相比，这五个国家的工具机消费均增长了1亿美元以上(泰国的增幅最高，与2023年同期相比成长超过3亿美元），这表示该地区的多个国家对国内金属加工抱有雄心勃勃的计划。

在欧洲地区，德国、意大利、瑞士、西班牙和俄罗斯等传统的高生产和进口市场与2023年相比，这两个指标都有所下降，但整个欧洲大陆的情况并非如此。奥地利、保加利亚、丹麦、芬兰、法国、希腊、英国、挪威、波兰、葡萄牙及乌克兰等国家的工具机生产和进口均增加，其他几个国家的工具机生产和进口也都有所增加。特别值得注意的是，芬兰工具机产量增加了201.4%，葡萄牙成长了175.7%，希腊成长了111.1%。土耳其国内工具机生产和出口均大幅成长达到六成，但进口量下降导致整体消费量略为下降。

2025年全球工具机产业仍需面对不确定性的地缘政治与贸易环境，但随着供应链重组步入新常态、先进国家制造回流趋势巩固，加上2024年低基期因素，预期市场有机会回到温和成长轨道；然而对台湾工具机产业却是「承压中求转型」的一年。台币汇率劣势、地缘政治导致主要市场出口受限，以及美国对等关税等不利因素持续垄罩；在国际局势仍不稳定的前提下，期许在政府提供相关协助下，业者更加快脚步强化自身技术能量、推动双轴转型升级与全球布局多元化，方能在逆风中找到突破与机会。